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Campos adicionais no cadastro de empresas

No ERP MAXIPROD, pode-se criar campos adicionais nos cadastros de empresa. Estes campos podem ser agrupados, melhorando a visualização e o preenchimento das empresas.

Esta página mostra:

Como cadastrar grupos de campos adicionais em empresas

1) Acesse o menu “CRM > Cadastros > Grupos de campos adicionais das empresas”.

2) Ao clicar em “Novo”, é aberta a seguinte janela:

  • Código*: preenchimento obrigatório, com um código identificador do grupo.
  • Descrição*: preenchimento obrigatório, com a descrição do grupo.
  • Perfil de acesso para consultar: serve para inicializar o campo de mesmo nome, nos campos adicionais inseridos no grupo, caso se deseje limitar sua visualização.
  • Perfil de acesso para editar: serve para inicializar o campo de mesmo nome, nos campos adicionais inseridos no grupo, caso se deseje limitar sua edição.
  • Grade de campos adicionais: nesta grade são listados os campos adicionais do grupo.

3)Após o preenchimento do grupo, basta clicar em “Salvar” para criá-lo.

Como cadastrar campos adicionais das empresas

1) Acesse o menu “CRM > Cadastros > Campos adicionais das empresas”.

1.1) Também é possível criar novos campos adicionais diretamente a partir de um grupo. Basta criar um grupo novo ou abrir a edição de um grupo já cadastrado, e clicar no botão “Novo”, na grade de “Campos adicionais”:

2) Ao clicar em “Novo”, é aberta a seguinte janela:

  • Grupo*: preenchimento obrigatório, com o código de algum grupo cadastrado em sua empresa.
  • Ordem: determina a ordem na qual o campo adicional será listado no grupo.
  • Descrição*:  preenchimento obrigatório, com a descrição do campo.
  • Perfil de acesso para consultar: restringe a consulta do campo, dentro de um cadastro de empresa e é inicializado pelo grupo, podendo ser alterado e preenchido conforme desejado.
  • Perfil de acesso para editar: restringe a edição do campo, dentro de um cadastro de empresa e é inicializado pelo do grupo, podendo ser alterado e preenchido conforme desejado.
  • Tipo:
    • Número”: torna o campo de edição livre, para inserção de números.
    • “Texto”: torna o campo de edição livre, para inserção de qualquer texto.
    • Data”: torna o campo para informação de data.
    • “Conjunto de opções”: deve ser inserido um conjunto de opções pré-cadastrado, resultando em um campo de seleção múltipla.
    • Lista de empresas”: resultará num campo de inserção livre de empresas. Caso desejar limitar as opções possíveis, basta informar um “Tipo da empresa” específico no cadastro do campo adicional.
    • Lista de itens”: resultará num campo de inserção livre de itens. Caso desejar limitar as opções possíveis, basta informar um “Grupo preferencial” no cadastro do campo adicional.
    • Lista de pessoas”: resultará num campo de inserção livre de “Pessoas” pré-cadastradas no assinante.
    • Lista de usuários”: resultará num campo de inserção livre de usuários pré-cadastrados no assinante.
  • Valor padrão: se marcado, permite definir um preenchimento padrão para o campo.

3) Após o preenchimento, clique em “Salvar” para criar o campo, dentro do seu grupo.

Como preencher campos adicionais nas empresas

Após o cadastramento dos grupos e seus campos adicionais, estes são exibidos na edição de todos os cadastros de empresas, respeitando os perfis de acesso, conforme explicado anteriormente.

Ao criar um novo grupo de campos, este é exibido, com seus campos, como uma nova seção na inserção/edição de empresas.

Exemplo do grupo “Gestão de documentos”:

Exemplo dos campos pertencentes ao grupo:

Exemplo de exibição na tela de inserção/edição de uma empresa:

Para editar um campo adicional, basta preencher os campos adicionais de acordo com a necessidade:

Após preencher os campos desejados, clique em “Salvar” ou “Salvar e fechar”:

Perfis de acesso na consulta e edição de campos

Ao criar campos adicionais, pode-se restringir sua consulta e/ou edição através dos campos “Perfil de acesso para consulta” e “Perfil de acesso para edição”.

Exemplo:

1) Foi criado o grupo de campos adicionais “Gestão”:

2) Neste grupo, foram inseridos 2 campos adicionais: “Normativa aplicável” e “Base legal”:

3) Se não for informado qualquer perfil de acesso, os campos ficarão visíveis e editáveis para qualquer usuário:

4) No entanto, informando o perfil de acesso para consultar “CRM”, no campo adicional “Normativa aplicável”, apenas usuários com o perfil “CRM” visualizarão este campo.

5) Se informado o perfil de acesso para editar “CRM”, no campo adicional “Base legal”, apenas usuários com o perfil “CRM” poderão editar este campo.

Relatórios e grupos/campos das empresas

Assim que forem criados os grupos e campos adicionais, caso for desejado criar relatórios personalizados contendo estas informações, basta utilizar as tags que são geradas automaticamente ao salvar o grupo/campo.

  1. Abra a edição do grupo ou campo e expanda a seção “Tags”:

    1.1 Essas mesmas tags também estarão no dicionário de tags de finalidade “Lista de empresas clientes e clientes potenciais”.
  2. Basta copiar a tag e colar no relatório personalizado para gerar a:
    a. Descrição do grupo;
    b. Descrição do campo adicional;
    c. Valor/preenchimento do campo adicional do cadastro da empresa.