A proposta de venda é um documento utilizado para formalizar uma oferta comercial antes da concretização do pedido. Nela, são registrados os dados relevantes para a negociação, como informações do cliente, produtos ou serviços ofertados, valores, impostos, frete, prazos e condições de pagamento. A proposta de venda pode ser criada mesmo sem referenciar um item já cadastrado, oferecendo flexibilidade nas negociações iniciais.
Como criar uma proposta de venda sem o cadastro do item no sistema?
Há duas formas de cadastrar uma proposta: manualmente ou por importação de arquivo Excel.
1) Manualmente
1.1) Para criar uma proposta, acesse o menu “Vendas > Propostas”.
1.2) Clique no botão verde “Novo”.
1.3) Na tela da nova proposta, preencha os campos obrigatórios (indicados com o asterisco *).
1.4) Na grade de “Produtos/Serviços”, clique no botão verde “Novo” para adicionar o item.
1.5) Preencha as informações do item sem indicar o código (como o item não está cadastrado, não tem código).
1.6) Clique no botão cinza “Salvar e fechar” para salvar o item da proposta.
1.7) O item será adicionado à grade, como mostra a imagem abaixo
1.7) Após o preenchimento dos campos, clique no botão verde “Emitir”.
1.8) O sistema apresentará uma mensagem informando que o item está sem o código preenchido e perguntará se deseja continuar mesmo assim. Clique no botão cinza “Sim” para que a proposta seja emitida.
2) Por importação de arquivo Excel
2.1) Para importar, vá para o menu “Vendas > Propostas”.
2.2) Na tela de propostas, clique no menu “Ações > Importar de arquivo Excel”.
2.3) Na nova janela aberta, baixe a planilha modelo de importação de propostas, do passo 1.
2.5) As colunas marcadas com * são de preenchimento obrigatório. Preencha as informações sem indicar o código do item.
2.6) Selecione a planilha com os dados inseridos e importe-a, clicando no botão verde “Importar”.
Observação: embora seja possível criar uma proposta de venda sem indicar um item cadastrado, o item precisa ser cadastrado para concluir a venda e emitir a nota fiscal. Apenas itens com código podem ser incluídos em um pedido de venda e na documentação fiscal.
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