MAXIPROD ERP Industrial ERP industrial MAXIPROD, online ou local: um sistema de gestão que atende às necessidades de indústrias de todos os segmentos e portes – Simples, lucro real e presumido. Completo: estoque, produção, finanças, NF-e, contabilidade, terceirização, inspeção, rastreabilidade, e muito mais. Teste gratuitamente! Notas fiscais recebidas, importação de XML
O registro da NF recebida, ou do respectivo arquivo XML:
- transfere as mercadorias compradas para o estoque;
- cria as contas a pagar, usadas para a gestão financeira, inclusive o fluxo de caixa.
Para criar manualmente uma NF recebida:
- Vá ao menu Compras > Notas Fiscais Recebidas.
- Clique em
. - Preencha o remetente, a operação fiscal, o número da nota, adicione os itens do pedido e forma de pagamento.
Quando clicamos em NOVO, na grade de Produtos / Serviços, abrirá a janela para inserir itens na Nota Fiscal de Recebimento.
4. Após finalizar o preenchimento da Nota Fiscal, clique em .
Busca no site da Receita dos XMLs das NFs recebidas
Abra a tela de Notas Fiscais Recebidas, e clique no menu:
Ações > Importar notas recebidas do Ambiente Nacional e registrar ciência da operação
O XML da NF-e do fornecedor pode ser importado automaticamente para o ERP MAXIPROD, e associado aos respectivos pedidos de compra, onde as quantidades recebidas são registradas, item a item. Desta forma, o recebimento atualiza o estado de cada pedido de compra (não recebido, recebido parcialmente, concluído), facilitando o acompanhamento (“follow-up”) das compras.
Para importar o XML, siga os passos abaixo:
1. Entre no menu Compras > Notas Fiscais Recebidas.
2. Na tela de Notas Fiscais Recebidas, vá no menu Ações > Importar XML de NF-e.
3. Selecione o arquivo XML¹ e clique em ².
Uma vez conferidas as condições de pagamento e os impostos, a NF recebida é confirmada, e:
- são geradas movimentações para o estoque, lote a lote.
- se o item for “Estocagem com lote”, então é associado um número a cada lote, que pode ser impresso em etiquetas afixadas ao material.
- se a configuração “Controlar fabricante, lote do fabricante e datas de fabricação, vencimento e reanálise” estiver ligada, então estas dados são digitados pelo usuário
- são automaticamente geradas as contas a pagar, em função das condições de pagamento acordadas, inclusive adiantamentos. Estas contas a pagar “reais” substituem as previsões geradas na emissão do pedido de compra.
- são registrados os créditos e retenções de impostos;
- são gerados os lançamentos contábeis da operação.
Para XMLs em que os códigos dos itens do seu fornecedor não possuem vínculo com os códigos do sistema, vide Código Externo.
Observação: quando se importa o XML de uma NFR, e a NCM ainda não estiver definida, ela é importada, mas ainda não no estado “Aprovada”.
Vinculação automática com itens do pedido de compra
Caso algum dos itens da nota fiscal recebida não esteja vinculado com pedido de compra o MAXIPROD exibe um aviso como o abaixo:
Ao clicar no texto clique aqui ou no menu Ações > Vincular itens com pedido de compra é exibida a seguinte janela.
Após selecionar o pedido de compra o MAXIPROD procura por itens do pedido de compra selecionado que são compatíveis com os itens da nota fiscal, da seguinte forma:
- Para os itens da nota fiscal que possuem código de produto/serviço: procura por itens do pedido de compra que são do mesmo produto/serviço, possuem mesma unidade de medida e quantidade a receber igual ou maior à quantidade do item da nota fiscal.
- Para os itens da nota fiscal que não possuem código de produto/serviço: procura por itens do pedido de compra que possuem o mesmo valor unitário, a mesma unidade de medida e quantidade a receber igual ou maior à quantidade do item da nota fiscal.