Adiantamentos de clientes e fornecedores

Há duas formas de lançar adiantamentos: quando já há um pedido de venda e é feito um adiantamento de valor desse pedido; ou manualmente, através da tela de contas a receber. O mesmo ocorre em casos de adiantamentos de fornecedores: lançamos um adiantamento em um pedido de compra; ou manualmente na tela de contas a pagar.

Abaixo, apresentamos um exemplo de adiantamento em um pedido de venda de quatro mesas.

a) a partir do pedido de venda.

Entre na edição do pedido e clique na opção “Informar adiantamentos” > Informe o adiantamento.

Será gerado automaticamente o adiantamento na tela de contas a receber, já vinculado a esse pedido.

b) manualmente

Na tela de Contas a Receber, vá ao menu Ações > Novo Adiantamento.

Em “Novo adiantamento”, selecione o pedido de venda a que se refere esse adiantamento. Para lançar um adiantamento, não é necessário um pedido de venda, apenas um cliente.
O “Tipo de valor” pode ser percentual ou fixo.

3. Preencha os dados seguintes e clique em .

4. Agora há um título a receber referente a um adiantamento de 20% de um PV.

Compensando adiantamentos

Adiantamentos devem compensar o valor dos títulos a receber. Ou seja, se numa venda de R$1000,00, você foi recebido um adiantamento de R$200,00, então ao gerar o título integral de R$1000,00, na nota fiscal, , devem ser compensados R$200,00, resultando em um título de R$800,00 a receber.

1. Para compensar o adiantamento recebido: selecione o título a receber, que deverá ter o valor compensado pelo adiantamento e clique em Ações > Compensar com adiantamento. No exemplo acima, deve ser selecionado o título de R$1000,00, para compensar com o valor de R$200,00 do adiantamento.

2. A nova janela apresentará os adiantamentos recebidos deste cliente. Selecione o adiantamento referente a essa venda e clique em .

3. O valor do adiantamento será descontado do título a receber.