Cadastramento de empresas

Empresas de clientes, fornecedores, transportadoras etc.

O cadastramento de empresas pode ser feito no ERP MAXIPROD por digitação ou importação de planilhas Excel.

Esta página inclui:

Veja também:

Entenda, primeiro, que o cliente é um tipo de empresa. E dentre as principais propriedades de um cliente estão:

  • Limite de crédito
  • Forma de cobrança padrão: boleto, etc
  • Tabela de preços: pode ser selecionada uma tabela de preços para cada cliente
  • Acréscimo ou desconto interno: sobre a tabela de preços, pode haver um acréscimo ou desconto específico do cliente, que é “interno”, isto é, não aparece em documentos visíveis
  • Representante/vendedor: podem ser cadastrados até 3 representantes ou vendedores internos.
  • Condição de pagamento default
  • Situação fiscal especial, que pode afetar a redução da base de cálculo do ICMS, e a alíquota da MVA, quando há substituição tributária.
  • Informações adicionais de interesse do contribuinte: texto acrescentado ao campo de mesmo nome das NFs, em função do checkbox Incluir informações adicionais do cliente (se houver) da operação fiscal da NF.
  • Estado do cliente: inadimplente, efetivo, teste, etc… Esta propriedade é usada principalmente por empresas com vendas recorrentes, tais como assinaturas e contratos de manutenção.  Cada empresa pode cadastrar os valores possíveis desta propriedade, através do menu Tela principal > CRM > Cadastros > Estados de CRM dos clientes.

Cadastramento de empresas: como fazer

  1. Acesse o sistema e clique no menu “Vendas” > “Clientes (ou CRM)”.
  2. Após esse passo, clique no botão “Novo”.
  3. Uma janela de cadastramento de empresas se abrirá.
  4. Depois, escolha o tipo (cliente, fornecedor, transportadora) e preencha as demais informações sobre a empresa.

cadastramento de empresa nova empresa

Como importar empresas de arquivo Excel?

  1. Vá para “Vendas” > “Clientes”.
  2. Depois clique no meu “Ações” > e selecione a opção “Importar empresas de arquivo Excel”.

como importar empresas

3. Siga os passos da janela que se abre.

importar empresas de arquivo excel

   4. Baixe a planilha modelo, e preencha-a conforme os exemplos já preenchidos nessa planilha.

   5. Selecione a planilha preenchida com as empresas a importar.

   6. Clique em “Importar”.

Como associar uma empresa (cliente ou fornecedor) a um grupo de empresas, por exemplo como filial?

  1. No cadastro da empresa, no primeiro campo “CPR/CNPJ e outros campos”, marque o checkbox “Empresa faz parte do grupo”.
  2. Com isso, aparecerá um novo campo chamado “Empresa matriz”, de preenchimento obrigatório.

editar empresa no erp maxiprod

3. Para exibir as contas a receber/pagar agrupadas pelo grupo de empresas, é necessário utilizar os filtros “Cliente (grupo)” e “Fornecedor (grupo)”, respectivamente.

Como vincular um item a um fornecedor específico?

Para vincular um item a fornecedores, classificá-los como Qualificado, Habilitado ou  Não habilitado e definir o fornecedor preferencial:

  1. Acesse o menu “Itens” > opção “Fornecedores dos itens“.
  2. Clique no botão “Novo“.

vincular um item a um novo fornecedor

3. Preencha os campos necessários e clique no botão “Salvar”.

Quando se cria uma solicitação de compra ela é inicializada com o fornecedor preferencial, podendo-se escolher outro manualmente.

editar fornecedor do item

inserir solicitação de compra

Caso o fornecedor for manualmente alterado na edição da solicitação de compra, ao criar o pedido de compra para atender essa solicitação o sistema mostrará o seguinte aviso:

atenção pedido de compra

editar fornecedor de item no erp maxiprod

Se um fornecedor “Não habilitado” for selecionado em uma solicitação de compra, o sistema não permitirá a emissão e aprovação do respectivo pedido de compra.

atenção fornecedor cadastrado como não habilitado

Cadastramento de empresas estrangeiras

Para a explicação em vídeo, confira abaixo:

 Veja também: Vendas em moeda estrangeira

Siga o passo-a-passo para cadastrar uma empresa estrangeira.

  1. Primeiramente, cadastre primeiro seu município:.
  2. Vá ao menu superior “Vendas” > “Cadastros” > “Municípios”.

cadastro de empresa estrangeira

3. A tela de municípios lista todos os municípios nacionais. Para acrescentar um município estrangeiro, clique no botão “Novo”.

4. Preencha os campos “Município” e “País*”.

campo município empresa estrangeira

As empresas do exterior não tem CNPJ, que é substituído pelo “Documento de identificação de estrangeiro”.

O campo “Documento de identificação de estrangeiro” deve receber o número do RNM (Registro Nacional Migratório) da CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório), também conhecida como “Carteira do estrangeiro” ou o número do passaporte desse estrangeiro.

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