Cadastramento de empresas

Cadastramento de empresas: clientes, fornecedores, transportadoras, etc

O cadastramento de empresas pode ser feito por digitação e por importação de planilhas Excel.

Um cliente é um tipo de empresa. Entre as principais propriedades de um cliente estão:

  • Limite de crédito
  • Forma de cobrança padrão: boleto, etc
  • Tabela de preços: pode ser selecionada uma tabela de preços para cada cliente
  • Acréscimo ou desconto interno: sobre a tabela de preços, pode haver um acréscimo ou desconto específico do cliente, que é “interno”, isto é, não aparece em documentos visíveis
  • Representante/vendedor: podem ser cadastrados até 3 representantes ou vendedores internos.
  • Condição de pagamento default do cliente

Cadastramento de empresas

  1. Vá ao menu superior Vendas > Clientes (ou CRM).
  2. Clique em cod-externo-11.
  3.  Abrirá a janela para cadastrar uma nova empresa.
  4. Escolha o tipo (cliente, fornecedor, transportadora) e preencha as demais informações sobre a empresa.

O cadastro de empresas (clientes, fornecedores, etc.) pode ser importado através de planilha Excel. Baixe a planilha modelo de importação, preencha os dados conforme indicado e importe as empresas que desejar.

Como importar empresas por planilha Excel?

1. Vá para “Vendas” > “Clientes”.

2. “Ações” > “Importar empresas de arquivo Excel”.

3. Siga os passos 1, 2, e 3 da imagem abaixo.

   1) Faça download da planilha modelo. Preencha a planilha conforme as empresas-exemplo já preenchidas nessa planilha.

   2) Selecione a planilha preenchida com as empresas a importar.

   3) Clique fig-15.

Cadastramento de empresas estrangeiras

Para cadastrar uma empresa estrangeira, cadastre primeiro o seu município.

Siga os passos abaixo. Para visualizar a explicação em vídeo, clique aqui:

  1. Vá ao menu superior Vendas > Cadastros > Municípios. cadastrar-empresa-estrangeira-1
  2. A tela de municípios lista todos os municípios nacionais. Para inserir um município estrangeiro, clique em botao_novo.
  3. Preencha os campos “Município” e “País*”. cadastrar-empresa-estrangeira-2

Se selecionado um município estrangeiro, o cadastramento da nova empresa deixa de exigir o preenchimento do CNPJ, que é substituído pelo “Documento de identificação de estrangeiro”.

cadastrar-empresa-estrangeira-3