MAXIPROD ERP Industrial ERP industrial MAXIPROD, online ou local: um sistema de gestão que atende às necessidades de indústrias de todos os segmentos e portes – Simples, lucro real e presumido. Completo: estoque, produção, finanças, NF-e, contabilidade, terceirização, inspeção, rastreabilidade, e muito mais. Teste gratuitamente! Empresas: clientes, fornecedores, transportadoras, etc.
O cadastramento de empresas pode ser feito por digitação ou importação de planilhas Excel.
Esta página inclui:
- Como importar empresas por planilha Excel?
- Como vincular um item a um fornecedor específico?
- Empresas estrangeiras
Veja também:
Um cliente é um tipo de empresa. Entre as principais propriedades de um cliente estão:
- Limite de crédito
- Forma de cobrança padrão: boleto, etc
- Tabela de preços: pode ser selecionada uma tabela de preços para cada cliente
- Acréscimo ou desconto interno: sobre a tabela de preços, pode haver um acréscimo ou desconto específico do cliente, que é “interno”, isto é, não aparece em documentos visíveis
- Representante/vendedor: podem ser cadastrados até 3 representantes ou vendedores internos.
- Condição de pagamento default
- Situação fiscal especial, que pode afetar a redução da base de cálculo do ICMS, e a alíquota da MVA, quando há substituição tributária.
Para cadastrar uma empresa:
- Vá ao menu superior Vendas > Clientes (ou CRM).
- Clique em
. - É aberta a janela de cadastramento de empresas.
- Escolha o tipo (cliente, fornecedor, transportadora) e preencha as demais informações sobre a empresa.
O cadastro de empresas (clientes, fornecedores, etc.) pode ser importado através de planilha Excel. Baixe a planilha modelo de importação, preencha os dados conforme indicado e importe as empresas que desejar.
Como importar empresas por planilha Excel?
1. Vá para “Vendas” > “Clientes”.
2. “Ações” > “Importar empresas de arquivo Excel”.
3. Siga os passos 1, 2, e 3 da imagem abaixo.
1) Baixe a planilha modelo, e preencha-a conforme os exemplos já preenchidos nessa planilha.
2) Selecione a planilha preenchida com as empresas a importar.
3) Clique em .
Como definir uma empresa como filial?
No cadastro da empresa, no primeiro campo “CPR/CNPJ e outros campos”, marque o checkbox “Empresa faz parte do grupo”. Com isso, aparecerá um novo campo chamado “Empresa matriz”, de preenchimento obrigatório.
OBS.: A fim de visualizar suas contas a receber/pagar pela empresa matriz, é necessário utilizar os filtros “Cliente (grupo)” e “Fornecedor (grupo)”, respectivamente.
Como vincular um item a um fornecedor específico?
No MAXIPROD, é possível fazer vínculos entre itens e fornecedores – definindo um fornecedor preferencial, definindo mais de um fornecedor possível para a compra de um item e inserindo uma avaliação do fornecedor (Qualificado/Habilitado/Não habilitado).
Para registrar essas informações no sistema, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Itens > Fornecedores dos itens.
- Clique em .
3. Preencha os campos necessários e clique em .
Ao cadastrar um fornecedor como “Preferencial”, quando se cria uma solicitação de compra, ela é inicializada com este fornecedor, podendo ser, manualmente, alterado.
Portanto, se o fornecedor for manualmente alterado na edição da solicitação de compra, ao criar o pedido de compra para atender essa solicitação o sistema mostrará o seguinte aviso:
Também é possível cadastrar um fornecedor como “Não habilitado” para fornecer certo item.
Fazendo isso, caso esse fornecedor for inserido em uma solicitação de compra, ao tentar emitir e aprovar o pedido de compra que atende essa solicitação (ou um PC criado manualmente), o sistema não permitirá.
Empresas estrangeiras
Para a explicação em vídeo, clique aqui. Veja também: Vendas em moeda estrangeira
Para cadastrar uma empresa estrangeira, cadastre primeiro seu município:
- Vá ao menu superior Vendas > Cadastros > Municípios.
- A tela de municípios lista todos os municípios nacionais. Para acrescentar um município estrangeiro, clique em .
- Preencha os campos “Município” e “País*”.
As empresas do exterior não tem CNPJ, que é substituído pelo “Documento de identificação de estrangeiro”.