Cadastramento de empresas

Empresas: clientes, fornecedores, transportadoras, etc.

O cadastramento de empresas pode ser feito por digitação ou importação de planilhas Excel.

Um cliente é um tipo de empresa. Entre as principais propriedades de um cliente estão:

  • Limite de crédito
  • Forma de cobrança padrão: boleto, etc
  • Tabela de preços: pode ser selecionada uma tabela de preços para cada cliente
  • Acréscimo ou desconto interno: sobre a tabela de preços, pode haver um acréscimo ou desconto específico do cliente, que é “interno”, isto é, não aparece em documentos visíveis
  • Representante/vendedor: podem ser cadastrados até 3 representantes ou vendedores internos.
  • Condição de pagamento default
  • Situação fiscal especial, que pode afetar a redução da base de cálculo do ICMS, e a alíquota da MVA, quando há substituição tributária.

Para cadastrar uma empresa:

  1. Vá ao menu superior Vendas > Clientes (ou CRM).
  2. Clique em cod-externo-11.
  3.  É aberta a janela de cadastramento de empresas.
  4. Escolha o tipo (cliente, fornecedor, transportadora) e preencha as demais informações sobre a empresa.

O cadastro de empresas (clientes, fornecedores, etc.) pode ser importado através de planilha Excel. Baixe a planilha modelo de importação, preencha os dados conforme indicado e importe as empresas que desejar.

Como importar empresas por planilha Excel?

1. Vá para “Vendas” > “Clientes”.

2. “Ações” > “Importar empresas de arquivo Excel”.

3. Siga os passos 1, 2, e 3 da imagem abaixo.

   1) Baixe a planilha modelo, e preencha-a conforme os exemplos já preenchidos nessa planilha.

   2) Selecione a planilha preenchida com as empresas a importar.

   3) Clique em fig-15.

Empresas estrangeiras

Para cadastrar uma empresa estrangeira, cadastre primeiro o seu município.

Siga os passos abaixo. Para a explicação em vídeo, clique aqui.

  1. Vá ao menu superior Vendas > Cadastros > Municípios. cadastrar-empresa-estrangeira-1
  2. A tela de municípios lista todos os municípios nacionais. Para acrescentar um município estrangeiro, clique em botao_novo.
  3. Preencha os campos “Município” e “País*”. cadastrar-empresa-estrangeira-2

As empresas do exterior não tem CNPJ, que é substituído pelo “Documento de identificação de estrangeiro”.

cadastrar-empresa-estrangeira-3