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O cadastramento de empresas pode ser feito por digitação e por importação de planilhas Excel.
Um cliente é um tipo de empresa. Entre as principais propriedades de um cliente estão:
- Limite de crédito
- Forma de cobrança padrão: boleto, etc
- Tabela de preços: pode ser selecionada uma tabela de preços para cada cliente
- Acréscimo ou desconto interno: sobre a tabela de preços, pode haver um acréscimo ou desconto específico do cliente, que é “interno”, isto é, não aparece em documentos visíveis
- Representante/vendedor: podem ser cadastrados até 3 representantes ou vendedores internos.
- Condição de pagamento default do cliente
Cadastramento de empresas
- Vá ao menu superior Vendas > Clientes (ou CRM).
- Clique em
. - Abrirá a janela para cadastrar uma nova empresa.
- Escolha o tipo (cliente, fornecedor, transportadora) e preencha as demais informações sobre a empresa.
O cadastro de empresas (clientes, fornecedores, etc.) pode ser importado através de planilha Excel. Baixe a planilha modelo de importação, preencha os dados conforme indicado e importe as empresas que desejar.
Como importar empresas por planilha Excel?
1. Vá para “Vendas” > “Clientes”.
2. “Ações” > “Importar empresas de arquivo Excel”.
3. Siga os passos 1, 2, e 3 da imagem abaixo.
1) Faça download da planilha modelo. Preencha a planilha conforme as empresas-exemplo já preenchidas nessa planilha.
2) Selecione a planilha preenchida com as empresas a importar.
3) Clique .
Cadastramento de empresas estrangeiras
Para cadastrar uma empresa estrangeira, cadastre primeiro o seu município.
Siga os passos abaixo. Para visualizar a explicação em vídeo, clique aqui:
- Vá ao menu superior Vendas > Cadastros > Municípios.
- A tela de municípios lista todos os municípios nacionais. Para inserir um município estrangeiro, clique em .
- Preencha os campos “Município” e “País*”.
Se selecionado um município estrangeiro, o cadastramento da nova empresa deixa de exigir o preenchimento do CNPJ, que é substituído pelo “Documento de identificação de estrangeiro”.