Cadastramento de empresas

Empresas de clientes, fornecedores, transportadoras etc.

O cadastramento de empresas pode ser feito no ERP MAXIPROD por digitação ou importação de planilhas Excel.

Esta página inclui:

• Cadastramento de empresas: como fazer
• Como importar empresas por planilha Excel?
• Como definir uma empresa como filial?
• Como vincular um item a um fornecedor específico?
• Empresas estrangeiras

Veja também:

• Como agrupar títulos de fornecedores diferentes?
• Como incluir campos adicionais no cadastro de empresas

Entenda, primeiro, que o cliente é um tipo de empresa. E dentre as principais propriedades de um cliente estão:

• Limite de crédito
• Forma de cobrança padrão: boleto, etc
• Tabela de preços: pode ser selecionada uma tabela de preços para cada cliente
• Acréscimo ou desconto interno: sobre a tabela de preços, pode haver um acréscimo ou desconto específico do cliente, que é “interno”, isto é, não aparece em documentos visíveis
• Representante/vendedor: podem ser cadastrados até 3 representantes ou vendedores internos.
• Condição de pagamento default
• Situação fiscal especial, que pode afetar a redução da base de cálculo do ICMS, e a alíquota da MVA, quando há substituição tributária.
• Informações adicionais de interesse do contribuinte: texto acrescentado ao campo de mesmo nome das NFs, em função do checkbox Incluir informações adicionais do cliente (se houver) da operação fiscal da NF.
• Estado do cliente: inadimplente, efetivo, teste, etc… Esta propriedade é usada principalmente por empresas com vendas recorrentes, tais como assinaturas e contratos de manutenção.  Cada empresa pode cadastrar os valores possíveis desta propriedade, através do menu Tela principal > CRM > Cadastros > Estados de CRM dos clientes.

Cadastramento de empresas: como fazer

1. Acesse o sistema e clique no menu “Vendas” > “Clientes (ou CRM)”.
2. Após esse passo, clique no botão “Novo”.
3. Uma janela de cadastramento de empresas se abrirá.
4. Depois, escolha o tipo (cliente, fornecedor, transportadora) e preencha as demais informações sobre a empresa.

Como associar uma empresa (cliente ou fornecedor) a um grupo de empresas, por exemplo como filial?

1. No cadastro da empresa, no primeiro campo “CPR/CNPJ e outros campos”, marque o checkbox “Empresa faz parte do grupo”.
2. Com isso, aparecerá um novo campo chamado “Empresa matriz”, de preenchimento obrigatório.

3. Para exibir as contas a receber/pagar agrupadas pelo grupo de empresas, é necessário utilizar os filtros “Cliente (grupo)” e “Fornecedor (grupo)”, respectivamente.

Como vincular um item a um fornecedor específico?

Para vincular um item a fornecedores, classificá-los como Qualificado, Habilitado ou  Não habilitado e definir o fornecedor preferencial:

1. Acesse o menu “Itens” > opção “Fornecedores dos itens“.
2. Clique no botão “Novo“.

3. Preencha os campos necessários e clique no botão “Salvar”.

Quando se cria uma solicitação de compra ela é inicializada com o fornecedor preferencial, podendo-se escolher outro manualmente.

Caso o fornecedor for manualmente alterado na edição da solicitação de compra, ao criar o pedido de compra para atender essa solicitação o sistema mostrará o seguinte aviso:

Se um fornecedor “Não habilitado” for selecionado em uma solicitação de compra, o sistema não permitirá a emissão e aprovação do respectivo pedido de compra.

Cadastramento de empresas estrangeiras

Para a explicação em vídeo, confira abaixo:

 Veja também: Vendas em moeda estrangeira

Siga o passo-a-passo para cadastrar uma empresa estrangeira.

1. Primeiramente, cadastre primeiro seu município:.
2. Vá ao menu superior “Vendas” > “Cadastros” > “Municípios”.

3. A tela de municípios lista todos os municípios nacionais. Para acrescentar um município estrangeiro, clique no botão “Novo”.

4. Preencha os campos “Município” e “País*”.

As empresas do exterior não tem CNPJ, que é substituído pelo “Documento de identificação de estrangeiro”.

O campo “Documento de identificação de estrangeiro” deve receber o número do RNM (Registro Nacional Migratório) da CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório), também conhecida como “Carteira do estrangeiro” ou o número do passaporte desse estrangeiro.