Agrupamentos em pedidos e propostas

Agrupamentos em pedidos e propostas

Para utilizar a opção de agrupamentos em pedidos e propostas, siga os passos abaixo:

  1. Primeiro, é necessário ativar essa opção nas configurações de vendas. Vá no menu 12 > Configurações.21
  2. Expanda a opção “Exibir configurações de vendas” > Marque o checkbox “Usa agrupamentos em pedidos e propostas”.

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3. Com a configuração marcada, siga para as telas de propostas ou pedidos de venda.

4. Crie os pedidos e propostas normalmente: clique em botao_novo> Insira o destinatário e a operação fiscal > Insira os itens desse pedido ou proposta. Após informar os itens, poderá definir os grupos desses itens.

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5. Digite, na coluna “Grupo”, que se encontra na grade de Produtos e serviços, os grupos desejados para os itens. Observe que os itens serão segmentados por esses grupos, apresentado os subtotais de cada um dos grupos.

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6. Após inserir os grupos e alocar os itens, é possível editar os agrupamentos de cada item, a descrição dos grupos e remover grupos adicionados. Utilize as ações “Remover agrupamento” e “Editar descrição e o número do agrupamento”.

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