Representantes, vendedores e comissões

Vendedores, representantes, comissões

A empresa assinante do MAXIPROD pode cadastrar vários vendedores e representantes, que recebem comissões. Veja aqui o que faz um representante comercial.

Cada empresa vendedora/representante (R/V) tem acesso apenas às propostas e pedidos dos clientes aos quais está associada.

Sua empresa tem acesso a todos os clientes.

No exemplo acima, a empresa assinante nomeou 2 empresas vendedoras, ou representantes, A e B, cada uma com os seus clientes. Os vendedores, representados por triângulos associados a cada empresa vendedora, podem acessar apenas os clientes dessa empresa vendedora. Por exemplo, o vendedor g não vê quaisquer informações (propostas, pedidos, descontos) relativas ao cliente 43.

Os vendedores associados diretamente à empresa assinante, por exemplo o vendedor m, tem acesso a todos os clientes da empresa assinante, independente dos representantes.

As empresas vendedoras podem ser representantes reais, com CNPJ próprio, ou fictícias, criadas para restringir o acesso de um vendedor interno a determinados clientes.

1) Como cadastrar um representante ou vendedor?

1.1) Clique em “Vendas” > “Representantes/vendedores”.

1.2) Na tela aberta, clique no botão .

1.3) É aberta a janela de criação de uma nova empresa representante, que poderá ser vinculada com as comissões geradas.

Observações

a) Pode-se vincular a uma empresa usuários criados exclusivamente para vendas, de modo que esses usuários vejam apenas registros vinculados a clientes associados a esta empresa. A imagem a seguir mostra a forma de associar um usuário com uma empresa R/V:

Para isto, clique em “Roda dentada > Usuários”, e duplo-clique o usuário a editar.

b) Pode-se cadastrar um percentual padrão de comissão para esta empresa R/V que inicializará as comissões nos itens das notas fiscais à qual esta empresa estará vinculada.

Nas configurações de vendas há um campo “Somar valor de frete, seguro e outras despesas no cálculo das comissões de venda”. Este campo é marcado, por default.

2) Como associar uma empresa R/V a um cliente?

2.1) Clique no menu superior Vendas > Clientes.

2.2) Duplo-clique o cliente a editar e associe empresas R/V por meio dos campos destacados na imagem abaixo. Até 3 empresas R/V podem ser associadas.

3) Como indicar que uma empresa é R/V da própria empresa?

Na tela de edição da empresa que se deseja indicar, marcar o checkbox “Representante/vendedor”

4) Como indicar que um cliente é atendido por determinado R/V?

Na tela de edição da empresa cliente, abrir a seção “Informar representante/vendedor” e selecionar uma das empresas representantes/vendadoras cadastradas.

5) Como indicar que um usuário é associado a uma empresa R/V?

Na tela de edição de usuários, abrir a seção “Informar representante/vendedor” e selecionar uma das empresas representantes/vendadoras cadastradas.

Como cadastrar comissões de venda?

O ERP MAXIPROD permite cadastrar comissões de venda em itens de notas fiscais emitidas para até 3 representantes, sendo que cada um pode ter sua particularidade quanto ao modo de cálculo da comissão.

Para cadastrar comissões de vendas, é necessário  associar R/Vs com a empresa destinatária da nota fiscal ou com a nota fiscal, caso o cliente não tenha representantes vinculados.

Pode-se cadastrar um percentual padrão de comissão para uma empresa R/V, que inicializará as comissões nos itens das notas fiscais à qual esta empresa estará vinculada.

Inclusão de frete, seguro e outras despesas nas comissões de venda

Nas configurações de vendas há um campo “Somar valor de frete, seguro e outras despesas no cálculo das comissões de venda”. Este campo é marcado, por default.

Como associar uma empresa R/V a uma nota fiscal?

Se o R/V já está associado ao cliente da NF, isto é automático.

Senão, o vínculo pode ser estabelecido diretamente na nota fiscal, por meio dos campos em destaque na próxima imagem:

Todos os itens inseridos nesta nota fiscal terão os campos destacados na próxima imagem carregados com os dados cadastrados na empresa R/V, podendo também ser editados item a item na nota fiscal:

Como gerar um relatório com as comissões de venda?

Vá ao menu Vendas > Notas fiscais > Imprimir/exportar > Comissões por representante/vendedor.

Na tela aberta, complete os filtros de um representante ou de todos, filtrar as notas por data de emissão e por situação da nota, além de agrupar os registros em períodos de tempo e mostrar dados detalhados (analíticos) ou mais resumidos (sintéticos).

Como ver apenas as comissões de títulos já recebidos?

Para ver valores de comissão apenas de títulos já recebidos, use a opção no menu Vendas > Comissões por recebimento.

Há filtros por data de recebimento, representante e cliente.