MAXIPROD ERP Industrial ERP industrial MAXIPROD, online ou local: um sistema de gestão que atende às necessidades de indústrias de todos os segmentos e portes – Simples, lucro real e presumido. Completo: estoque, produção, finanças, NF-e, contabilidade, terceirização, inspeção, rastreabilidade, e muito mais. Teste gratuitamente! Vendedores, representantes, comissões
A empresa assinante do MAXIPROD pode cadastrar vários vendedores e representantes, que recebem comissões. Veja aqui o que faz um representante comercial.
Cada empresa vendedora/representante tem acesso apenas às propostas e pedidos dos clientes aos quais está associada.
Sua empresa tem acesso a todos os clientes.
No exemplo acima, a empresa assinante nomeou 2 empresas vendedoras, ou representantes, A e B, cada uma com os seus clientes. Os vendedores, representados por triângulos associados a cada empresa vendedora, podem acessar apenas os clientes dessa empresa vendedora. Por exemplo, o vendedor g não verá quaisquer informações (propostas, pedidos, descontos) relativas ao cliente 43.
Os vendedores associados diretamente à empresa assinante, por exemplo o vendedor m, tem acesso a todos os clientes da empresa assinante, independente dos representantes.
As empresas vendedoras podem ser representantes reais, com CNPJ próprio, ou fictícias, criadas para restringir o acesso de um vendedor interno a determinados clientes.
1) Como cadastrar um representante ou vendedor?
1.1) Clique em “Vendas” > “Representantes/vendedores”.
1.2) Na tela aberta, clique no botão .
1.3) É aberta a janela de criação de uma nova empresa representante, que poderá ser vinculada com as comissões geradas.
Observações
a) Pode-se vincular a esta empresa usuários criados exclusivamente para vendas, de modo que este usuário apenas visualizará registros vinculados a clientes associados a esta empresa representante/vendedora. A imagem a seguir mostra a forma de associar um usuário com uma empresa representante/vendedora:
Para isto, clique em”Roda dentada > Usuários”, e duplo-clique o usuário a editar.
b) Pode-se cadastrar um percentual padrão de comissão para esta empresa representante/ vendedora, que inicializará as comissões nos itens das notas fiscais à qual esta empresa estará vinculada.
2) Como associar uma empresa representante/vendedora a um cliente?
2.1) Clique no menu superior Vendas > Clientes.
2.2) Duplo-clique o cliente a editar e associe empresas representantes por meio dos campos destacados na imagem abaixo. Até 3 empresas representantes podem ser associadas.
Como indicar que uma empresa é representante/vendedora da própria empresa?
Na tela de edição da empresa que se deseja indicar, marcar o checkbox “Representante/vendedor”
Como indicar que um cliente é atendido por determinado representante/vendedor?
Na tela de edição da empresa cliente, abrir a seção “Informar representante/vendedor” e selecionar uma das empresas representantes/vendadoras cadastradas.
Como indicar que um usuário é associado a uma empresa representante/vendedora?
Na tela de edição de usuários, abrir a seção “Informar representante/vendedor” e selecionar uma das empresas representantes/vendadoras cadastradas.
Como cadastrar comissões de venda?
O ERP MAXIPROD permite cadastrar comissões de venda em itens de notas fiscais emitidas para até 3 representantes, sendo que cada um pode ter sua particularidade quanto ao modo de cálculo da comissão.
Para cadastrar comissões de vendas, é necessário associar representantes/vendedores com a empresa destinatária da nota fiscal ou com a nota fiscal, caso o cliente não tenha representantes vinculados.
Pode-se cadastrar um percentual padrão de comissão para uma empresa representante/vendedora, que inicializará as comissões nos itens das notas fiscais à qual esta empresa estará vinculada.
Como associar uma empresa representante/vendedora a uma nota fiscal?
Se o representante/vendedor já está associado ao cliente da NF, isto é automático.
Senão, o vínculo pode ser estabelecido diretamente na nota fiscal, por meio dos campos em destaque na próxima imagem:
Todos os itens inseridos nesta nota fiscal terão os campos destacados na próxima imagem carregados com os dados cadastrados na empresa representante/vendedora, podendo também ser editados item a item na nota fiscal:
Como gerar um relatório com as comissões de venda?
Vá ao menu Vendas > Notas fiscais > Imprimir/exportar > Comissões por representante/vendedor.
Na tela aberta, complete os filtros de um representante ou de todos, filtrar as notas por data de emissão e por situação da nota, além de agrupar os registros em períodos de tempo e mostrar dados detalhados (analíticos) ou mais resumidos (sintéticos).
Como visualizar as comissões por recebimento de títulos já recebidos?
O MAXIPROD permite visualizar valores de comissão apenas de títulos já recebidos. Você encontra essa opção no menu Vendas > Comissões por recebimento.
Você poderá filtrar por data dos recebimentos, por representante e de quais clientes pertencem os títulos recebidos que estão vinculados a algum representante/vendedor.