Representantes / vendedores

Vendedores e representantes

A empresa assinante do MAXIPROD pode cadastrar vários vendedores e representantes, que recebem comissões.

Cada empresa vendedora/representante tem acesso apenas às propostas e pedidos dos clientes aos quais está associada.

Sua empresa tem acesso a todos os clientes.

No exemplo acima, a empresa assinante nomeou 2 empresas vendedoras, ou representantes, A e B, cada uma com os seus clientes. Os vendedores, representados por triângulos associados a cada empresa vendedora, podem acessar apenas os clientes dessa empresa vendedora. Por exemplo, o vendedor g não verá quaisquer informações (propostas, pedidos, descontos) relativas ao cliente 43.

Os vendedores associados diretamente à empresa assinante, por exemplo o vendedor m, tem acesso a todos os clientes da empresa assinante, independente dos representantes.

As empresas vendedoras podem ser representantes reais, com CNPJ próprio, ou fictícias, criadas para restringir o acesso de um vendedor interno a determinados clientes.

Veja também como cadastrar comissões.

1) Como cadastrar um representante ou vendedor?

1.1) Vá para “Vendas” > “Representantes/vendedores”.

1.2) Na tela aberta, clique no botão .

1.3) É aberta a janela de criação de uma nova empresa representante, que poderá ser vinculadas com as comissões geradas.

Observações

a) É possível vincular a esta empresa usuários criados exclusivamente para vendas, de modo que este usuário apenas visualizará registros vinculados a clientes que estão relacionados a esta empresa representante/vendedora. A imagem a seguir mostra a forma de víncular um usuário com uma empresa representante/vendedora:

Para isto, vá para”Roda dentada” > “Usuários”, e duplo-clique o usuário a editar.

b) Pode-se cadastrar um percentual padrão de comissão para esta empresa representante/vendedora, que inicializará as comissões nos itens das notas fiscais à qual esta empresa estará vinculada.

2) Como associar uma empresa representante/vendedora a um cliente?

2.1) Clique no menu superior Vendas > Clientes.

2.2) Duplo-clique o cliente a editar e associe empresas representantes por meio dos campos destacados na imagem abaixo. Até 3 empresas representantes podem ser associadas.

Como indicar que uma empresa é representante/vendedora da própria empresa?

Na tela de edição da empresa que se deseja indicar, marcar o checkbox “Representante/vendedor”

Como indicar que um cliente é atendido por determinado representante/vendedor?

Na tela de edição da empresa cliente, abrir a seção “Informar representante/vendedor” e selecionar uma das empresas representantes/vendadoras cadastradas.

Como indicar que um usuário é associado a uma empresa representante/vendedora?

Na tela de edição de usuários, abrir a seção “Informar representante/vendedor” e selecionar uma das empresas representantes/vendadoras cadastradas.