Vendedores, representantes, comissões
A empresa assinante do MAXIPROD pode cadastrar vários vendedores e representantes comerciais, que recebem comissões.
Esta página mostra:
- Como cadastrar um representante ou vendedor?
- Como associar uma empresa representante/vendedora a um cliente?
- Como indicar que uma empresa é representante/vendedora da própria empresa?
- Como indicar que um cliente é atendido por determinado representante/vendedor?
- Como indicar que um usuário é associado a uma empresa representante/vendedora?
- Como cadastrar comissões de venda?
- Inclusão de frete, seguro e outras despesas nas comissões de venda
- Como associar uma empresa representante/vendedora a uma nota fiscal?
- Como gerar um relatório com as comissões de venda?
- Como ver apenas as comissões de títulos já recebidos?
- Como contabilizar comissões vinculando-as a um pedido?
Cada empresa representante/vendedora tem acesso apenas às propostas e pedidos dos clientes aos quais está associada, enquanto sua empresa tem acesso a todos os clientes.
Os vendedores associados diretamente à empresa assinante, por exemplo o vendedor m, tem acesso a todos os clientes da empresa assinante, independente dos representantes.
As empresas vendedoras podem ser representantes reais, com CNPJ próprio, ou fictícias, criadas para restringir o acesso de um vendedor interno a determinados clientes.
1) Como cadastrar um representante ou vendedor?
1.1) Clique em “Vendas” > “Representantes/vendedores”.
1.2) Na tela aberta, clique no botão .
1.3) É aberta a janela de criação de uma nova empresa representante, que poderá ser vinculada com as comissões geradas.
2) Como associar uma empresa representante/vendedora a um cliente?
2.1) Clique no menu superior Vendas > Clientes.
2.2) Duplo-clique o cliente a editar e associe empresas representantes/vendedoras por meio dos campos destacados na imagem abaixo. Até 3 empresas representantes/vendedoras podem ser associadas.
3) Como indicar que uma empresa é representante/vendedora da própria empresa?
Na tela de edição da empresa que se deseja indicar, marcar a opção “Representante/vendedor”
4) Como indicar que um cliente é atendido por determinado representante/vendedor?
Na tela de edição da empresa cliente, abrir a seção “Dados de venda” e selecionar uma das empresas representantes/vendadoras cadastradas:
5) Como indicar que um usuário é associado a uma empresa representante/vendedora?
Na tela de edição de usuários, marcar a opção “Usuário de empresa representante” e selecionar uma das empresas representantes/vendadoras cadastradas:
Observação: Pode-se cadastrar um percentual padrão de comissão para esta empresa representante/vendedora que inicializará as comissões nos itens das notas fiscais à qual esta empresa estará vinculada:
Como cadastrar comissões de venda?
O ERP MAXIPROD permite cadastrar comissões de venda em itens de notas fiscais emitidas para até 3 representantes, sendo que cada um pode ter sua particularidade quanto ao modo de cálculo da comissão.
Para cadastrar comissões de vendas, é necessário associar representantes/vendedores com a empresa destinatária da nota fiscal ou com a nota fiscal, caso o cliente não tenha representantes vinculados.
Pode-se cadastrar um percentual padrão de comissão para uma empresa representante/vendedora, que inicializará as comissões nos itens das notas fiscais à qual esta empresa estará vinculada.
Inclusão de frete, seguro e outras despesas nas comissões de venda
No menu ‘Roda dentada’ > Configurações > “Configurações de vendas” há uma opção “Somar valor de frete, seguro e outras despesas no cálculo das comissões de venda”. Este campo é marcado, por default.
Como associar uma empresa representante/vendedora a uma nota fiscal?
Se o representante/vendedor já está associado ao cliente da NF, isto é automático.
Senão, o vínculo pode ser estabelecido diretamente na nota fiscal, por meio dos campos em destaque na próxima imagem:
Todos os itens inseridos nesta nota fiscal terão os campos destacados na próxima imagem carregados com os dados cadastrados na empresa representante/vendedora, podendo também ser editados item a item na nota fiscal:
Como gerar um relatório com as comissões de venda?
Há diversas opções de relatórios.
- Acesse a tela de Notas fiscais > menu Imprimir/exportar > “Comissões por representante/vendedor”:
1.1. Na tela aberta, complete os filtros de um representante ou de todos, filtrar as notas por data de emissão e por situação da nota, além de agrupar os registros em períodos de tempo e mostrar dados detalhados (analíticos) ou mais resumidos (sintéticos).
- Tela de Notas fiscais > menu Imprimir/exportar > Gerar relatórios padrão da nota fiscal > “Comissões por representante (apenas EXCEL)”:
- Acesse a tela de Pedidos de venda > menu Imprimir/exportar > Gerar relatórios padrão do pedido de venda > “Comissões por representante (apenas EXCEL)”:
Como ver apenas as comissões de títulos já recebidos?
Para ver valores de comissão apenas de títulos já recebidos, use a opção no menu Vendas > Comissões por recebimento.
Há filtros por data de recebimento, representante e cliente.
Como contabilizar comissões vinculando-as a um pedido?
Após gerar o relatório de comissões, é necessário contabilizar essa despesa nas contas a pagar.
- Acesse o menu Financeiro > Contas a pagar;
- Crie uma nova despesa com ou sem lançamento, conforme desejado;
- Preencha os campos da nova despesa sendo criada, informando uma conta contábil que aceite vinculação com pedidos de venda.Observação: Verifique essa configuração, através do menu Contabilidade > Cadastros > Contas contábeis > abra a edição da conta desejada e verifique que campo “Pedido de venda” está como “Opcional”:
- Para vincular a despesa a um pedido de venda, informe o número e o item do pedido na seção “Centro de custos/pedido”:
- Pode-se ver os gastos variáveis de um pedido de venda através do DRE filtrado pelo pedido. Acesse o menu Contabilidade > DRE, e filtre pelo pedido de venda:
- O valor da comissão será considerado no DRE conforme o código de aglutinação informado na conta contábil utilizada. No exemplo, este valor foi contabilizado nas “Despesas comerciais”:
Para saber mais sobre como configurar uma DRE no MAXIPROD, clique aqui.