Fornecedor de terceirização: exemplo no ERP Industrial MAXIPROD

Fornecedor de terceirização: exemplo detalhado

Apresenta-se aqui um exemplo em que “nossa empresa” é um fornecedor de terceirização: realizamos parte da produção de outra empresa, que é nosso cliente de terceirização:

  • nossa empresa produz camisetas.
  • nossa empresa recebe o tecido (insumo das camisetas) de um cliente e produz as camisetas, para esse cliente, com o tecido recebido.
  • nossa empresa retorna ao cliente o tecido consumido e vende as camisetas (produto final).

Configurações iniciais:

A) Estrutura de produto

  1. Ao montar a estrutura de produto do item “Camisa de linho”, informamos que o insumo “Tecido linho” do produto final nos é fornecido pelo cliente.
  2. Para isso, consulte a estrutura de produto do item acabado > clique para editar () o insumo fornecido pelo cliente.
  3. Na edição do item insumo, clique em “Mais campos” e marque a opção “Fornecido pelo cliente (terceirização)“.
  4. Dessa forma, o sistema saberá que ao rodar o MRP devem ser geradas solicitações de recebimento para terceirização (SRT); além disso, na baixa de insumos para OP, o sistema irá exigir apenas a baixa de insumos do estoque “De 3º em nosso poder”.

B) Operações fiscais

  1. É necessário configurar as operações de entrada e saída do insumo “Tecido de linho”, que é fornecido pelo cliente, na área “Movimentar estoque” da tela
  2. Na entrada, o estoque deve ir para a conta “De 3º em nosso poder”. Para isso, vá ao menu Fiscal > Cadastros > Operações fiscais.
  3. Clique para editar () a operação fiscal de recebimento. Na edição da operação fiscal, clique na seção “Informar inicialização dos itens da nota”.
  4. Em movimentar estoque, defina as contas de origem e destino conforme a imagem abaixo.
  5. Configuramos a operação fiscal de saída. Na saída, o estoque deve sair de uma conta de estoque de 3º consumido em ordem de produção. Para isso, clique para editar a operação fiscal de saída do insumo consumido.
  6. Na edição da operação fiscal, na seção “Informar inicialização do item da nota”, em movimentar estoque, deixe as contas de origem e destino conforme a imagem abaixo.
  7. Ainda na seção de “Informar inicialização do item da nota”, marque as opções que destacamos abaixo. Dessa forma, o sistema fará todo o preenchimento da rastreabilidade do produto: dados do lote, NF de entrada dos insumos consumidos, pedido do cliente.                                                                                                                                                                                                   
  8. Por fim, configure a operação fiscal de venda do produto industrializado: o estoque deve ter origem em “Estoque” e deve ser marcada a opção de “Informar os dados do lote”, conforme destacado na imagem abaixo:

C) Itens

Se sua empresa produz especificamente para cada pedido dos seus clientes, sugerimos que utilize as reservas.

  1. Na tela de edição do item, seção “Informar estocagem, inspeção, baixa e planejamento”, marque a opção “MRP cria e reserva SCs/OPs por item de pedido de venda” dos itens produzidos por sua empresa,
  2. Na mesma seção, defina o tipo de estocagem dos itens produzidos, por exemplo, por “lote do fabricante”. Essa forma de estocagem facilita a rastreabilidade dos seus produtos.
  3. Para os itens fornecidos pelo cliente, marque o tipo de estocagem “lote interno” ou “lote do fabricante”. Se a estocagem for “lote interno”, sempre que receber as notas fiscais, os insumos são estocados com um lote sequencial automático e não editável. Se a estocagem for “lote do fabricante”, informe o lote do fabricante desses insumos, ao receber as notas dos insumos. 
  4. Esse tipo de estocagem para os insumos vai auxiliar no controle dos estoques e na rastreabilidade dos insumos, pois os lotes serão relacionados às notas fiscais que deram a entrada dos insumos.

Passo-a-passo: fornecedor de terceirização

I: criando o pedido de venda, por solicitação do cliente

  1. Nossa empresa recebeu um pedido de 300 unidades de camisas de linho. Todo o controle da produção, compra e venda será feito a partir de um pedido de venda. Para criá-lo, vá ao menu Vendas > Pedidos de venda.
  2. Na tela de pedidos de venda, clique em , para criar um novo pedido de venda.
  3. Informe o cliente e a operação fiscal de “industrialização realizada para outra empresa” (industrialização para terceiros).
  4. Se o cliente exigir que você informe o nº do pedido dele, clique na seção “Pedido do cliente e contatos” e informe o nº do cliente.
  5. Clique em , para inserir o produto que será industrializado para o cliente – no exemplo, as camisas de linho.
  6. Finalize o pedido de venda clicando em .

II: MRP e análise dos resultados

Após criar os pedidos de venda, rodamos o MRP para calcular as ordens de produção, as solicitações de compra e as solicitações de recebimento para terceirização, necessárias para atender essa demanda.

Ordens de produção = ordens que servem para controlar a produção e baixar insumos.

Solicitações de comprasolicitações de compra e insumos necessários para a produção (insumos comprados pela nossa empresa).

Solicitações de recebimento para terceirização = dos insumos fornecidos pelo cliente de terceirização.

Antes de iniciar os passos abaixo, sugerimos que faça as configurações detalhadas na seção “C) configuração inicial dos itens“.

  1. Há duas opções de MRP: MRP geral ou MRP do item. No MRP geral, o analisa as necessidades de todos os itens cadastrados.. No MRP do item, o sistema vai ler apenas as necessidades do item selecionado, e dos itens de sua estrutura de produto.
  2. Para rodar o MRP geral, vá ao menu Produção > Rodar MRP.
  3. Para rodar o MRP do item, entre na edição do pedido de venda criado no passo anterior > selecione o item do pedido que deseja rodar o MRP > menu Ações > Rodar MRP do item do pedido. 
  4. Ao final do MRP, é exibida uma janela com os resultados. 
  5. Em nosso exemplo, foi criada uma solicitação de recebimento para terceirização (SRT).
  6. E uma ordem de produção.
  7. Observe que as duas sugestões do MRP já são relacionadas com o item do pedido de venda.

III: Solicitações de Recebimento para Terceirização (SRT) e recebimento dos insumos

  1. Para analisar as solicitações de recebimento para terceirização (SRTs), vá ao menu Compras > Solicitações de recebimento para terceirização.
  2. Na tela de SRTs, editamos a SRT gerada e a deixamos no estado de aprovada. 
  3. No menu Ações > Criar pedido de compra, criamos um pedido de compra, que será o documento de solicitação dos insumos para a terceirização.
  4. Em nosso exemplo, o “Cliente 1” recebeu a solicitação dos insumos e nos enviou uma nota fiscal de remessa para a industrialização.
  5. Agora vamos receber essa nota fiscal e relacionar ela com o nosso pedido de compra criado no passo 3. Para isso, podemos importar o XML do recebimento ou criar uma nota fiscal a partir do pedido de compra.
  6. Dessa forma, criamos a nota fiscal de recebimento com a operação fiscal de recebimento para industrialização, para que o tecido das camisas estoque seja recebido na conta de “Estoque de 3º em nosso poder”.
  7. Recebemos a nota fiscal de remessa para industrialização do tecido.
  8. Ao receber a nota, é feita a entrada do tecido no estoque, na conta de estoque de 3º em nosso poder.
  9. Observe, na imagem abaixo, que o item vai entrar em um estoque “De 3º” e o dono do estoque aparece entre parênteses. 

IV: Baixa de insumos para produção e conclusão do produto industrializado

  1. Vá ao menu Produção > Ordens de produção.
  2. Como a ordem de produção foi criada pelo MRP, conforme explicado no passo II, ela precisa ser aprovada. Para isso, selecione a OP > menu Ações > Confirmar.
  3. Após confirmar a OP, abra a tela de edição.
  4. Clique na flecha verde  para baixar os insumos. Os itens fornecidos pelo cliente possuem o ícone  na coluna dono.
  5. Quando é baixado um insumo fornecido pelo cliente, o item sai do estoque de 3º, para um estoque consumido, de 3º. 
  6. Na emissão da nota fiscal de saída do insumo consumido, é movimentado o estoque baixado para a ordem de produção.
  7. Para concluir a ordem de produção, clique em  no canto superior direito da tela de edição da OP.
  8. Defina a quantidade a concluir. Caso tenha sido produzido menos que a quantidade prevista, informe a quantidade produzida e marque o checkbox “Fechar OP”, que se encontra ao lado do campo “Quantidade”. 
  9. Clique em .

V: Emissão da nota fiscal de saída

Nesta seção, é mostrada a criação da nota fiscal a partir do pedido de venda criado no passo I e a emissão dessa nota com os itens fabricados e os itens consumidos de propriedade do cliente.

  1. Vá ao menu Vendas > Pedidos de venda.
  2. Edite o pedido de venda a faturar.
  3. Clique, ao final do pedido, o botão .
  4. É gerada uma nota fiscal idêntica ao pedido criado. Como essa nota movimentará fiscalmente o insumo consumido na produção, altere a operação fiscal para “Retorno de mercadoria utilizada na industrialização”.
  5. O item industrializado já está inserido na nota, com a operação fiscal correta. Agora resta inserir os insumos consumidos.
  6. Para inserir os insumos consumidos, vá ao menu Ações > Inserir itens a partir do estoque.
  7. Selecione os itens consumidos na produção e clique em , inserindo-os na nota fiscal.
  8. Como os insumos consumidos são estocados por lote interno, o sistema identifica as notas fiscais de sua entrada. Observe que a coluna NF Referenciada estará preenchida com as notas de entrada.

  9. Como as notas fiscais de entrada estão destacadas na coluna “NF Referenciada”, pode ser utilizada uma função de preenchimento automática, dos dados de “Notas fiscais referenciadas” da NF, com todas as notas que deram entrada nos insumos consumidos. Para realizar essa função, vá a Ações > Atualizar notas fiscais referenciadas.

  10. A seção de “Notas fiscais referenciadas” está preenchida. 
  11. Informe as condições de cobrança.
  12. A NF estará pronta para ser emitida.
  13. Como indicamos na configuração de operação fiscal que sejam inseridos os dados de lote, nota fiscal original e pedido do cliente, após emitirmos a nota, podemos encontrar todos esses dados nos dados adicionais dos itens.

Passo-a-passo: fornecedor de terceirização (sem utilizar MRP)

I: Recebimento do insumo enviado pelo cliente

  1. Nossa empresa recebe o pedido de venda de 300 unidades de “camisas de linho”.
  2. Configuramos a operação fiscal de recebimento para industrialização, para que o tecido das camisas estoque seja recebido na conta de “Estoque de 3º em nosso poder”.
  3. Recebemos a nota fiscal de remessa para industrialização do tecido.
  4. Ao receber a nota, é feita a entrada do tecido no estoque, na conta de estoque de 3º em nosso poder.
  5. Observe, na imagem abaixo, que o item entrará em um estoque “De 3º” e o dono do estoque aparece entre parênteses. 

II: Ordem de produção das camisas

  1. Para criar a ordem de produção das camisas, vá ao menu Produção > Ordens de produção.
  2. Na tela de ordens de produção, clique em , para criar uma nova ordem de produção.
  3. Informe o código do item a produzir, a quantidade e a data de necessidade, e clique em .
  4. É exibida a lista de insumos da ordem de produção. Para baixar os insumos, clique na flecha verde .  Os itens fornecidos pelo cliente possuem o ícone   na coluna dono.
  5. Quando é baixado um insumo que é fornecido pelo cliente, o item sai do estoque normal, de 3º, para um estoque consumido, de 3º. 
  6. Na emissão da nota fiscal de saída do insumo consumido, é movimentado será o estoque baixado para a ordem de produção.
  7. Para concluir a ordem de produção, clique em .no canto superior direito da OP.
  8. Defina a quantidade produzida. Caso tenha produzido menos que a quantidade prevista, informe a quantidade produzida e marque o checkbox “Fechar OP”, que se encontra ao lado do campo “Quantidade”. 
  9. Clique em .

III: Emissão da NF de saída

  1. Nesta nota, serão movimentados os insumos de propriedade de terceiros consumidos na produção, e o produto final. Cada item da nota pode ter uma operação fiscal diferente, pois alguns representam o retorno fiscal do insumo consumido e outros serão de venda de produção no estabelecimento.
  2. Para criar a nota fiscal, vá para Vendas > Notas fiscais.
  3. Clique em .
  4. Informe o cliente e selecione a operação fiscal, configurada anteriormente, de retorno de mercadoria consumida na produção.
  5. Para inserir os itens consumidos na produção, vá ao menu Ações > Inserir itens a partir do estoque.
  6. Selecione os itens consumidos na produção e clique em .
  7. Feito isso, os insumos consumidos são inseridos na nota fiscal.
  8. Como os insumos consumidos são estocados por lote interno, o sistema identifica as respectivas notas fiscais de entrada, portanto a coluna “NF Referenciada” é preenchida automaticamente.

  9. Como as notas fiscais de entrada estão destacadas na coluna “NF Referenciada”, pode ser usada uma função automática do MAXIPROD que preenche os dados de “Notas fiscais referenciadas” da NF, com todas as notas que deram entrada nos insumos consumidos. Para realizar essa ação, vá em Ações > Atualizar notas fiscais referenciadas.

  10. Agora, a seção “Notas fiscais referenciadas” está preenchida. 
  11. Clique em  para inserir o produto industrializado, neste caso as camisas de linho.
  12. Expanda a seção “Informações fiscais”, no campo “Operação fiscal”, e informe a operação de “industrialização efetuada para outra empresa”.
  13. Clique para  o novo item da nota.
  14. A nota será semelhante à da imagem abaixo, com diferentes operações fiscais para os itens consumidos e item produzidos.
  15. Informe as condições de cobrança e a NF estará pronta para ser emitida.
  16. Como indicamos na configuração de operação fiscal que sejam inseridos os dados de lote, nota fiscal original e pedido do cliente, após emitirmos a nota, podemos encontrar todos esses dados nos dados adicionais dos itens.