Esta página mostra como criar e emitir pedidos de compra (PCs, também conhecidos como ordens de compra) manualmente, a partir de solicitações de compra, cotações de fornecedores, ou por importação de arquivo Excel.
Está página mostra:
Como criar pedidos de compra
Há quatro formas de criar um PC: manualmente, por solicitação de compra, por cotação de compra ou por importação via arquivo Excel.
1) Manualmente:
1.1) Para acessar a tela vá no menu “Compras > Pedidos de compra”.
1.2) Em seguida, clique no botão “Novo”.
1.3) É aberta a janela para o cadastramento de um novo pedido.
1.4) Preencha os campos indicados na imagem abaixo.
1.5) Depois de preencher o pedido, clique em “Emitir e aprovar”.
1.6) Clicando em “Criar NF recebida”, é aberta a nota fiscal de recebimento desse pedido.
1.7) Feito. A NF foi vinculada ao PC.
2) Por solicitação de compra:
2.1) Acesse a tela de solicitações de compra por meio do menu “Compras > Solicitações de compra”.
2.2) Selecione uma ou mais solicitações de compra em estado “A comprar”.
2.3) Vá ao menu “Ações > Criar pedido de compra”.
2.4) Selecione o fornecedor para o pedido de compra a ser criado e clique em “Confirmar”.
2.5) Abre-se a janela de um pedido com os itens das solicitações selecionadas.
3) Por cotações:
3.1) Acesse a tela de cotações de compra através do menu “Compras > Cotações de compra”.
3.2) Abra uma cotação de compra com estado “Concluída”.
3.3) Vá ao rodapé da janela e clique no botão “Criar pedido de compra”.
3.4) Abre-se a janela de um pedido de compra com os dados da cotação selecionada.
4) Por importação via arquivo Excel:
4.1) Vá ao menu “Compras > Pedidos de compra”.
4.2) Vá ao menu “Ações > Importar pedidos de compra de arquivo Excel”.
4.3) Siga os passos apresentados na tela:
4.4) Selecione a planilha com os dados inseridos e importe-a clicando no botão “Importar”.
Observação: é importante não alterar o nome da planilha e suas abas, para realizar a importação com sucesso. Para saber mais, clique aqui.
Como duplicar pedidos de compra?
1) Acesse a grade de pedidos de compra por meio do menu superior “Compras > Pedidos de compra”.
2) Na grade de pedidos de compra, selecione o(s) pedido(s) que deseja duplicar, independente do seu estado atual, e clique em “Ações > Duplicar os registros selecionados”.
3) Na janela apresentada na sequência, confirme clicando em “Sim”.
4) O resultado será exibido em seguida. Clique no ícone “+” do lado direito da janela de resultado para ver os detalhes.
Propriedades dos pedidos de compra (PC)
- Emissor: empresa que emite o PC.
- Fornecedor: empresa que vende os produtos e serviços.
- Operação fiscal
- Estado: um pedido de compra pode estar em um dos seguintes estados:
- digitação: o PC está sendo editado. Seus itens são considerados pelo MRP/ficha-futura, mas não pelo fluxo de caixa.
- recebido com entrega futura: foi recebida a NF de cobrança do pedido, mas nem todos os produtos foram recebidos.
Portanto, quando o PC é reaberto, não há alteração no estado das solicitações de compra que originaram os seus itens, permanecendo “Compradas”. Apenas quando a quantidade do item do é reduzida, ou eliminada, as solicitações de compra retornam ao estado “A comprar”.
Propriedades dos itens dos pedidos de compra (PCITs)
- Pedido de compra: código do pedido de compra
- Item #: número do item do pedido de compra
- Tipo: define se o item é Produto, Serviço ou Manutenção.
- Código: código do cadastro do item.
- Código externo: código dado a um item por um fornecedor ou cliente, muitas vezes diferente do código atribuído pela própria empresa.
- Descrição: descrição inserido no cadastro do item.
- Quantidade
- Valor unitário: informado manualmente ou inicializado pelo campo
- Valor total: multiplicação da quantidade do item pelo seu valor unitário.
- Entrega (em pedidos): data na qual será feita a entrega de cada item do pedido.
- Previsão de entrega (em pedidos): inicializado igual à data de entrega, mas pode ser alterada.
- Pagamento: S/N
- Conta:
- Finalidade: “Despesa” ou “Outras contas”.
- Centro de custos crédito: cria um vínculo entre a conta e um centro de custos.
- Conta:
- Pedido do cliente: campo livre para informar o número do pedido do cliente.
- Item (nº): campo para informar o item do pedido do cliente.
- Pesos: inicializáveis a partir do cadastro dos itens.
- Frete: se marcada a opção “Informar nos itens”, poderá ser do tipo “Total” ou “Unitário”.
- Frete total: calcula o valor total do frete.
- Seguro: se marcada a opção “Informar nos itens”, poderá ser informado em cada item.
- Outras despesas: se marcada a opção “Informar nos itens”, poderá ser informado em cada item.
- NCM: Nomenclatura Comum Mercosul.
- CEST: Código Especificador da Substituição Tributária.
- Origem da mercadoria: preenchimento de 0 a 8 – por padrão, preenchido com 0. Inicializado pelo campo correspondente, do cadastro de itens:
0 – Nacional: exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 81 – Estrangeira: importação direta, exceto a indicada no código 6
2 – Estrangeira: adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
3 – Nacional: mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
4 – Nacional: cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967, e as Leis nº 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007
5 – Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
6 – Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural
7 – Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural
8 – Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. - Estado
- Parc recebido com entrega futura
- Recebido com entrega futura
- Rec parcial
- Recebido
- Operação fiscal: o emissor do pedido/proposta seleciona uma operação fiscal para cada item do pedido/proposta. Quando o pedido/proposta são digitados manualmente, as operações fiscais dos itens são inicializadas pela operação fiscal inserida no corpo do pedido/proposta.
- FCI (Ficha de conteúdo de importação): se a origem da mercadoria for 3, 5 ou 8, deve ser informado o número da FCI.
- Unidade tributável: é uma decorrência da NCM do item da NF. Dependendo da CFOP do item, é obrigatória.
- Operação com entrega futura: se marcada, deve ser informado se é “Venda ou Compra” ou “Remessa”.
- Fabricante da mercadoria: CNPJ do fabricante.
- Código de benefício fiscal na UF: cadastrados através do menu Fiscal > Cadastros. Quando informado, preenche a tag cBenef do XML da NF-e com o conteúdo deste campo.
- Gerar o grupo “Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade” na NF-e: S/N. Se marcada o grupo <rastro> no XML da nota.
- GTIN: preenchido com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.
- Gerar lançamentos contábeis adicionais para o valor do item: S/N.
- Combustíveis: o Código de produto da ANP e a UF de consumo (combustível) são informações obrigatórias para produtos como gás, combustíveis entre outros.
- Informações adicionais do produto
- Observações
- Incluir dados da quantidade e unidade tributável (se houver): S/N.
- Associação com SCs: cada PCIT pode atender várias SCs, e vice-versa. Essa relação é exibida por uma grade na tela de edição do PCIT, que mostra as SCs que atende.
- Item do pedido de venda(PVIT) ou item da NF (NFIT): para qual PVIT ou NFIT este PCIT está reservado ou vinculado, se estiver reservado ou vinculado para um único PVIT ou NFIT, mesmo que não seja a quantidade total do PCIT. Se quantidades parciais do PCIT estiverem reservados ou vinculados a diferentes PVITs ou NFITs, esta propriedade não é preenchida.
- Em azul: reservas ainda não atendidas.
- Em verde: vínculos.
- Em preto: reservas já atendidas.
- Reservas para PVITs ou NFs: a grade de reservas mostra para quais PVITs ou itens de NFs cada PCIT está reservado.
No vídeo abaixo, apresentamos a funcionalidade no ERP MAXIPROD: