Na venda com entrega futura, são enviadas duas notas fiscais, a de faturamento e a de remessa, a partir de um mesmo pedido de venda.
Consideramos aqui 3 estados desses pedidos:
- Digitação = a faturar
- Faturado com entrega futura: o pedido gera apenas a nota de faturamento.
- Faturado: gera a nota de remessa, concluindo o pedido.
Veja também:
Essa página mostra:
Configuração das operações fiscais
O primeiro passo é configurar as operações fiscais utilizadas na venda com entrega futura, pois são elas que inicializarão os valores dos parâmetros dos documentos de venda (pedido e nota), que caracterizarão uma operação com entrega futura.
Para configurar as operações fiscais de (a) faturamento e (b) remessa usadas nas vendas com entrega futura:
1) Vá ao menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
2) Na tela de Operações fiscais, configure a operação de Faturamento da venda. Encontre uma operação com o CFOP utilizado nas vendas com entrega futura. Esta operação pode ser editada ou duplicada, clicando no menu duplicar registro apontado.
3) Na edição da operação fiscal, expanda o menu “Inicialização do item da nota” e, em seguida, “Dados fiscais”. Depois, marque o checkbox “Operação com entrega futura” e selecione a opção “Venda ou compra”.
4) A opção “Movimentar estoque” deve estar desmarcada, pois na nota de faturamento não há movimentação. Salve as edições desta Operação fiscal.
5) Configure a operação fiscal utilizada na nota de remessa. Procure a operação com o CFOP de remessa e, na sua edição, expanda novamente a opção “Inicialização do item da nota”.
6) Na seção “Dados fiscais”, marque o checkbox “Operação com entrega futura” e selecione a opção “Remessa”.
7) Feito isso, o sistema está configurado para as operações com entrega futura.
Venda com entrega futura: elaboração da nota fiscal de faturamento
Siga os passos a seguir para emitir notas fiscais de faturamento no ERP MAXIPROD.
1) Na tela de pedidos de venda, clique no botão “Novo” para criar um novo pedido.
2) Selecione a Operação Fiscal configurada para faturamento da venda para entrega futura.
3) Insira os itens deste pedido e, após concluir o processo de preenchimento, clique para aprovar o pedido.
4) Para gerar a nota de faturamento, entre na edição do pedido de venda e clique na opção “Faturar este pedido”.
5) É gerada uma nota fiscal idêntica ao pedido. Emita a NF-e.
6) O pedido de venda que gerou essa nota fiscal passará do estado “A faturar” para “Faturado com entrega futura“.
Venda com entrega futura: elaboração da nota fiscal de remessa
Siga os passos a seguir para emitir notas fiscais de remessa no ERP MAXIPROD.
1) Entre na edição do pedido de venda que está no estado “Faturado com entrega futura“, o que significa que todos os itens do pedido já foram faturados, restando entregá-los através da nota de remessa.
2) Dentro do pedido, vá ao menu “Ações > Criar nota fiscal com quantidades a entregar”.
3) É gerada uma nota fiscal idêntica ao pedido, com as quantidades a entregar desse pedido.
4) Altere a operação fiscal para a operação configurada para a remessa com entrega futura.
5) Vá ao menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”, para parametrizar os itens com as configurações da operação fiscal de remessa.
6) Finalize a nota de remessa e clique no botão “Emitir” no final da tela.