Emita notas fiscais eletrônicas (NF-e) com o ERP MAXIPROD, sejam elas de venda, remessa, compra, devolução, importação ou exportação. A NF-e pode ser criada a partir de um pedido de venda ou diretamente pela tela de notas fiscais.
Esta página mostra:
Como criar uma nota fiscal?
Este passo a passo mostra a emissão de NF-es de venda, compra, remessa, etc. O que distingue uma da outra é a operação fiscal selecionada pelo usuário:
1) Vá ao menu superior “Vendas > Notas fiscais”.
2) Clique no botão verde “Novo”.
3) É aberta a janela de inserção de uma nova NF.
4) Selecione o destinatário e a operação fiscal. Veja aqui como cadastrar destinatários e operações fiscais.
5) Opcionalmente, selecione a tabela de preços e o representante. Veja aqui como cadastrar tabelas de preços e representantes.
6) Clicando no botão verde “Novo”, na grade “Produtos/serviços”, é aberta uma janela para a inserção de itens. Os itens podem ser importados do pedido de venda ou digitados.
7) Preencha os dados de cobrança e transporte e clique no botão verde “Emitir”.
Emissão da nota fiscal
Manualmente
1) Acesse o sistema e vá ao menu superior “Vendas > Notas fiscais”.
2) Clique no botão verde “Novo”. É aberta uma janela para a inserção de uma nova NF.
3) Preencha os campos obrigatórios, tais como “Destinatário”, “Operação fiscal”, os produtos/serviços, “Forma de pagamento” e “Condição de frete”.
4) Clicando no botão verde “Emitir”, são geradas as movimentações de estoque, títulos financeiros e lançamentos contábeis.
5) Após a emissão da NF, clique em “Sim” para enviar a NF-e, o que exige a instalação do certificado digital. Se este ainda não foi instalado, clique aqui e veja como instalá-lo.
6) Se deseja enviar a NF-e em outro horário, clique em “Não” na mensagem de confirmação. Com isso, a NF pode ser fechada e salva, podendo ser enviada mais tarde com um clique no botão verde “Enviar”.
A partir de um pedido de venda aprovado
1) Acesse o menu “Vendas > Pedidos de venda”.
2) Abra um pedido de venda em estado “Aprovado” e clique no botão cinza “Faturar este pedido” no rodapé do pedido.
3) É aberta uma NF, já preenchida com os dados do pedido de venda.
a) Ao emitir a nota com sucesso, é exibida a seguinte mensagem:
b) Clicando em “Ok”, as seguintes opções aparecem ao final da nota:
- Cancelar NF-e/NFC-e: envia a solicitação de cancelamento para a Sefaz. Se a Sefaz autorizar, então a NF e os títulos são cancelados.
- Visualizar PDF: abre o DANFE da NF-e emitida.
- Desfazer emissão: permite a revisão de algum dado da NF que não interfere na NF-e. Quando se seleciona “Desfazer emissão”, a nota volta internamente ao estado de digitação. Nada é enviado para a Sefaz, ou seja, para a Receita aquela NF permanece inalterada. Para saber mais, clique aqui.
- Enviar NF-e/NFC-e para destinatário: envia um e-mail com o XML e PDF da NF-e para o seu destinatário. Para saber mais, clique aqui.
- Carta de correção: abre a janela para criar a carta de correção da NF-e. Para saber mais, clique aqui.
- Sair: fecha a nota e retorna à tela de notas fiscais.
Veja no vídeo a seguir como emitir notas fiscais em massa:
Estados de NF-e
O “Estado” de uma nota fiscal indica sua posição no ERP MAXIPROD. Os estados possíveis para uma NF-e são: “Digitação”, “Emitida”, “Recebida”, “Cancelada” e “Inutilizada”.
- Digitação: é o estado no qual a NF é criada inicialmente, onde todos ou a maioria dos campos estão disponíveis para edição. Neste estado o usuário pode editar diversos campos do documento livremente. Notas fiscais neste estado não são consideradas ao gerar as apurações e escriturações (SPED).
- Emitida: é o estado da NF-e após a emissão concluída com sucesso. Este estado não gera nenhum registro na Sefaz, apenas lançamentos contábeis e movimentações de estoque. É a posição após o usuário efetivar aquilo que foi digitado no documento.
- Recebida: é o estado para notas fiscais de entrada emitidas por outra empresa contra a “Minha empresa” logada e recebidas no sistema, gerando contas a pagar e/ou movimentações de entrada no estoque. Após o recebimento da NF, os lançamentos contábeis e movimentações de estoque são gerados.
- Cancelada: é o estado para notas fiscais autorizadas na Sefaz, mas canceladas posteriormente, e que tiveram o estado atualizado internamente no sistema. Notas com estado “Cancelada” têm os seus lançamentos e movimentações anulados.
- Inutilizada: é o estado para numerações de notas fiscais inutilizadas na Sefaz. Ou seja, numeração que nunca foi e nunca poderá ser utilizada por aquela empresa junto à Sefaz. Para saber mais sobre inutilização, clique aqui.
Situações das NF-es na Sefaz
Ao transmitir a NF-e para a Sefaz, o ERP MAXIPROD gera automaticamente o arquivo XML com base nas informações preenchidas na nota. Esse XML é então enviado à Sefaz autorizadora e contém todos os dados obrigatórios da operação, incluindo a assinatura digital que garante a validade jurídica do documento.
O envio ocorre de forma automática ao clicar no botão verde “Enviar” na tela da nota fiscal. Após o envio, o sistema consulta a resposta da Sefaz e atualiza a situação da NF-e, que pode ser visualizada na coluna “Situação” da grade de notas fiscais (menu “Vendas > Notas fiscais”).
As NF-es podem assumir diferentes situações, conforme o status do processo de autorização:
- Não enviada: nota fiscal ainda não transmitida para a Sefaz.
- Autorizada: NF transmitida e autorizada pela Sefaz. Seu DANFE pode ser gerado e enviado ao destinatário.
- Cancelada: nota fiscal com cancelamento homologado pela Sefaz. Notas fiscais canceladas não podem ser excluídas do ERP MAXIPROD.
- Inutilizada: número de nota fiscal com inutilização homologada pela Sefaz.
- Denegada: nota fiscal transmitida e denegada pela Sefaz.
- Rejeitada: nota fiscal transmitida e rejeitada pela Sefaz.
- Em processamento: a nota ainda não foi processada pela Sefaz e não pode ser excluída do sistema ou reaberta, mas o usuário pode “Verificar e atualizar a situação da NF-e/NFC-e junto à Sefaz”, opção localizada no menu “NF-e/NFC-e” da grade de notas fiscais.
Observação: é possível que uma nota esteja com situação “Autorizada” e estado “Digitação”. Isso pode acontecer quando a nota estava emitida e, após a autorização, houve a ação “Desfazer emissão”. Para saber mais, clique aqui. A nota também pode ter sido importada pela opção “Importar XML de NF-e/NFC-e emitida por outro aplicativo”. Nesse caso, a nota já foi emitida e autorizada por outro aplicativo, e resta somente a importação no ERP MAXIPROD. A nota é importada no estado “Digitação” para o restante do preenchimento. Para saber mais, clique aqui.
Se restar alguma dúvida, entre em contato com o suporte.
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