No ERP MAXIPROD, pode-se criar campos adicionais nos cadastros de empresa. Estes campos podem ser agrupados, melhorando a visualização e o preenchimento das empresas.
Esta página mostra:
- Como cadastrar grupos de campos adicionais das empresas
- Como cadastrar campos adicionais das empresas
- Como preencher campos adicionais das empresas
- Funcionamento dos perfis de acesso para consulta e edição
- Relatórios e grupos/campos adicionais das empresas
Como cadastrar grupos de campos adicionais em empresas
1) Acesse o menu “CRM > Cadastros > Grupos de campos adicionais das empresas”.
2) Ao clicar em “Novo”, é aberta a seguinte janela:
- Código*: preenchimento obrigatório, com um código identificador do grupo.
- Descrição*: preenchimento obrigatório, com a descrição do grupo.
- Perfil de acesso para consultar: serve para inicializar o campo de mesmo nome, nos campos adicionais inseridos no grupo, caso se desejar limitar a visualização dos mesmos.
- Perfil de acesso para editar: serve para inicializar o campo de mesmo nome, nos campos adicionais inseridos no grupo, caso se desejar limitar a edição dos mesmos.
- Grade de campos adicionais: nesta grade são listados os campos adicionais do grupo.
3)Após o preenchimento do grupo, basta clicar em “Salvar” para criá-lo.
Como cadastrar campos adicionais das empresas
1) Acesse o menu “CRM > Cadastros > Campos adicionais das empresas”.
1.1) Também é possível criar novos campos adicionais diretamente a partir de um grupo. Basta criar um grupo novo ou abrir a edição de um grupo já cadastrado, e clicar no botão “Novo”, na grade de “Campos adicionais”:
2) Ao clicar em “Novo”, é aberta a seguinte janela:
- Grupo*: preenchimento obrigatório, com o código de algum grupo cadastrado em sua empresa.
- Ordem: determina a ordem na qual o campo adicional será listado no grupo.
- Descrição*: preenchimento obrigatório, com a descrição do campo.
- Perfil de acesso para consultar: restringe a consulta do campo, dentro de um cadastro de empresa e é inicializado pelo grupo, podendo ser alterado e preenchido conforme desejado.
- Perfil de acesso para editar: restringe a edição do campo, dentro de um cadastro de empresa e é inicializado pelo do grupo, podendo ser alterado e preenchido conforme desejado.
- Tipo:
- “Número”: torna o campo de edição livre, para inserção de números.
- “Texto”: torna o campo de edição livre, para inserção de qualquer texto.
- “Data”: torna o campo para informação de data.
- “Conjunto de opções”: deve ser inserido um conjunto de opções pré-cadastrado, resultando em um campo de seleção múltipla.
- “Lista de empresas”: resultará num campo de inserção livre de empresas. Caso desejar limitar as opções possíveis, basta informar um “Tipo da empresa” específico no cadastro do campo adicional.
- “Lista de itens”: resultará num campo de inserção livre de itens. Caso desejar limitar as opções possíveis, basta informar um “Grupo preferencial” no cadastro do campo adicional.
- “Lista de pessoas”: resultará num campo de inserção livre de “Pessoas” pré-cadastradas no assinante.
- “Lista de usuários”: resultará num campo de inserção livre de usuários pré-cadastrados no assinante.
- Valor padrão: se marcado, permite definir um preenchimento padrão para o campo.
3) Após o preenchimento, basta clicar em “Salvar” para criar o campo, dentro do seu grupo.
Como preencher campos adicionais nas empresas
Após o cadastro dos grupos e seus campos adicionais, estes são exibidos na edição de todos os cadastros de empresas, respeitando os perfis de acesso, conforme explicado anteriormente.
Ao criar um novo grupo de campos, este é exibido, com seus campos, como uma nova seção na inserção/edição de empresas.
Exemplo do grupo “Gestão de documentos”:
Exemplo dos campos pertencentes ao grupo:
Exemplo de exibição na tela de inserção/edição de uma empresa:
Para editar um campo adicional, basta preencher os campos adicionais de acordo com a necessidade:
Após preencher os campos desejados, clique em “Salvar” ou “Salvar e fechar”:
Perfis de acesso na consulta e edição de campos
Ao criar campos adicionais, pode-se restringir sua consulta e/ou edição através dos campos “Perfil de acesso para consulta” e “Perfil de acesso para edição”.
Exemplo:
1) Foi criado o grupo de campos adicionais “Gestão”:
2) Neste grupo, foram inseridos 2 campos adicionais: “Normativa aplicável” e “Base legal”:
3) Se não for informado qualquer perfil de acesso, os campos ficarão visíveis e editáveis para qualquer usuário:
4) No entanto, informando o perfil de acesso para consultar “CRM”, no campo adicional “Normativa aplicável”, apenas usuários com o perfil “CRM” visualizarão este campo.
5) Se informado o perfil de acesso para editar “CRM”, no campo adicional “Base legal”, apenas usuários com o perfil “CRM” poderão editar este campo.
Relatórios e grupos/campos das empresas
Assim que forem criados os grupos e campos adicionais, caso for desejado criar relatórios personalizados contendo estas informações, basta utilizar as tags que são, automaticamente, gerado ao salvar o grupo/campo.
- Abra a edição do grupo ou campo e expanda a seção “Tags”:
1.1 Essas mesmas tags também estarão no dicionário de tags de finalidade “Lista de empresas clientes e clientes potenciais”. - Basta copiar a tag e colar no relatório personalizado a fim de gerar a:
a. Descrição do grupo;
b. Descrição do campos adicional;
c. Valor/preenchimento do campo adicional no cadastro da empresa.
