O painel de controle comercial mostra em uma única tela os principais indicadores de faturamento diário da empresa, com gráfico de faturamento diário, valor total a faturar, pedidos de venda aprovados no dia e faturamentos do dia.
Como acessar o painel de controle comercial
1) Para acessar o painel de controle comercial, vá ao menu “Vendas”, opção “Painel de controle comercial”.
2) O painel de controle comercial exibe as quatro principais informações a respeito do faturamento diário da empresa:
1) Valor total a faturar
O valor total a faturar, apresentado no painel de controle comercial, é equivalente à soma da coluna “Vl a faturar (R$)” da tela de pedidos de venda, que pode ser acessada no menu “Vendas”, opção “Pedidos de venda”, considerando apenas os pedidos de venda nos estados “Aprovado” ou “Faturado c/ entrega futura”.
Se, no painel de controle comercial, for clicado sobre o valor total a faturar, será aberta uma tela com os pedidos de venda a faturar, já filtrada com os pedidos de venda aprovados e/ou faturados com entrega futura, que ainda tem valor a faturar.
Clicando no ícone do lápis de um pedido de venda, o pedido de venda será aberto na tela.
2) Gráfico do faturamento diário
Este gráfico é um resumo do faturamento diário, podendo-se definir quantidade de dias exibidos (de 1 a 365).
Clicando-se no ícone de “atualizar”, o gráfico tem suas informações atualizadas por novos faturamentos.
3) Pedidos de venda aprovados hoje
Os pedidos de venda aprovados no dia aparecem nesta listagem, que mostra a quantidade total de pedidos aprovados, bem como o valor total de cada pedido de venda e também o seu cliente. Essas informações são equivalentes a acessar o menu “Vendas”, opção “Pedidos de venda”, e fazer uma busca usando os filtros “Aprovado em”, filtrando pelo dia de hoje, e “Estado”, selecionando apenas os pedidos aprovados.
Além da lista de pedidos aprovados no painel de controle comercial, existe também a opção de clicar sobre o valor total dos pedidos de venda aprovados hoje, para ver mais detalhes desses pedidos. Ao clicar sobre o valor total, é aberta a tela com os pedidos de venda aprovados, já filtrados pela data de hoje.
Pode-se clicar sobre o ícone do lápis para ver mais detalhes de qualquer um desses pedidos de venda, preencher mais filtros, e realizar algumas ações, consultas e/ou emitir relatórios através desta tela.
4) Faturado hoje
O sistema mostra as notas emitidas hoje, bem como o valor total de cada nota fiscal e o seu destinatário. Essas informações são equivalentes a acessar o menu “Vendas”, opção “Notas fiscais”, e fazer uma busca usando o filtro “Emissão”, filtrando pelo dia de hoje, e “Estado”, selecionando apenas as notas fiscais emitidas.
Além da opção de vermos a listagem das notas fiscais emitidas direto no painel de controle comercial, também temos a opção de clicar sobre o valor total do faturamento, para vermos mais detalhes dessas notas. Ao clicar sobre o valor total, a tela com as notas emitidas é aberta, onde ela já vem filtrada apenas com as notas fiscais emitidas no dia de hoje.
Podemos clicar sobre o ícone do lápis para vermos mais detalhes de qualquer uma dessas notas fiscais, realizar mais filtros, caso necessário, na seção de filtros, e ainda exportar em .CSV a relação das notas fiscais emitidas através desta tela.
5) Permissões
Por fim, vamos conhecer as permissões para bloquear o acesso de um usuário ao painel de controle comercial, ou até mesmo limitar o acesso a uma visualização mais detalhada dos quadrantes do painel.
Para que o usuário possa acessar o painel de controle comercial, através do menu “Vendas”, opção “Painel de controle comercial”, ele precisa ter a permissão “PCC000”.
Para que o usuário possa consultar os pedidos de venda que compõem o valor total a faturar no primeiro quadrante, e também os pedidos de venda aprovados no dia de hoje no terceiro quadrante, o usuário precisa ter a permissão “PV000”.
E, para poder consultar as notas fiscais que compõem o valor total faturado hoje, no último quadrante, o usuário precisa ter a permissão “NF000”.
