A funcionalidade Multi-CNPJ permite que uma única assinatura gerencie múltiplas empresas de forma integrada. Neste ambiente, cada empresa mantém sua contabilidade independente, com contas a pagar e a receber separadas por CNPJ.
As transações financeiras de todas as empresas podem ser visualizadas numa única tela, desde que o usuário possua permissões de acesso específicas para cada empresa. Essa flexibilidade, embora prática, exige atenção redobrada na hora de fazer lançamentos. No caso de novos usuários ou durante o período de adaptação ao novo fluxo de trabalho, podem ser feitos lançamentos de contas a pagar ou receber na empresa incorreta. Esta situação ocorre quando, por exemplo, uma conta que deveria ser lançada na Empresa Y é inadvertidamente lançada na Empresa X.
O sistema não permite a transferência de lançamentos financeiros entre empresas após sua criação. Cada transação fica vinculada ao CNPJ em que foi originalmente registrada. A solução requer a exclusão dos registros incorretos e o recadastramento na empresa correta.
Esta página mostra:
- Como corrigir lançamentos errados de contas a pagar
- Como corrigir lançamentos errados de contas a receber
Como corrigir lançamentos errados de contas a pagar
Seja um lançamento de Contas a pagar, em 3 parcelas, na Empresa Teste, referente a manutenção de equipamentos, que deveria ter sido lançado na Empresa Filial.
1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a pagar”.
2) Localize os lançamentos incorretos utilizando os filtros. Por exemplo, o filtro “Empresa”, para mostrar apenas os títulos da empresa na qual foi feito o lançamento errado.
3) Clique no ícone vermelho “x”, para excluir o título. Confirme a exclusão clicando em “Sim“, na mensagem de confirmação.
a) Para excluir mais de um título, selecione os títulos incorretos, e clique em “Ações > Excluir selecionados”.
4) Altere a empresa logada e recadastre os títulos na empresa correta seguindo os procedimentos padrão de criação de contas a pagar.
Como corrigir lançamentos errados de contas a receber
Seja um lançamento de Contas a receber, na Empresa Teste, referente a receita da venda de produtos de fabricação própria, que deveria ter sido lançado na Empresa Filial.
1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a receber”.
2) Localize os lançamentos incorretos utilizando os filtros. Por exemplo, o filtro “Empresa”, para mostrar apenas os títulos da empresa na qualfoi feito o lançamento errado.
3) Clique no ícone vermelho “x”, para excluir o título. Confirme a exclusão clicando em “Sim“, na mensagem de confirmação.
a) Para excluir mais de um título, selecione os títulos incorretos, clique em “Ações > Excluir selecionados”.
4) Altere a empresa e recadastre os títulos na empresa correta seguindo os procedimentos padrão de criação de contas a receber.
Dica: verifique sempre a empresa logada antes de qualquer lançamento financeiro. Lembre-se de que cada empresa (CNPJ) tem sua própria contabilidade.
Veja também: