Dashboards são ferramentas visuais que organizam informações estratégicas por meio de gráficos e indicadores, facilitando o acompanhamento de métricas e a análise de resultados para apoiar a tomada de decisões. Para saber mais sobre dashboards, clique aqui.
O dashboard de “Funil de vendas” é um modelo padrão do ERP MAXIPROD que permite acompanhar a evolução dos leads ao longo do processo comercial. A partir dos cadastros de clientes e clientes potenciais, o dashboard relaciona a probabilidade de negócio, a existência de propostas de venda e de pedidos de venda para classificar os leads de acordo com o estágio em que se encontram.
Com isso, é possível visualizar a quantidade total de leads, acompanhar quantos estão qualificados, identificar aqueles que estão em contato ou em negociação e verificar os leads que já foram convertidos em pedidos.
Esta página mostra:
1) Acesse em “Roda dentada > Dashboards”.
2) Em seguida, na barra lateral esquerda, clique em “Funil de vendas”.
Visão geral
O dashboard de “Funil de vendas” apresenta os leads cadastrados no sistema e sua classificação dentro do processo comercial.
São considerados leads os registros de empresas cadastrados como cliente ou cliente potencial no ERP.
Para cada lead, o dashboard verifica:
- a data de criação do cadastro;
- a probabilidade de negócio informada;
- a quantidade de propostas de venda não canceladas;
- a quantidade de pedidos de venda ativos.
A partir dessas informações, os leads são classificados conforme as regras descritas no tópico Classificação dos leads.
No dashboard, são apresentadas as seguintes informações:
- Total de leads: quantidade total de registros considerados como leads no período selecionado. São considerados os registros cadastrados como cliente ou cliente potencial.
- Leads não qualificados: quantidade de leads que não atendem aos critérios das demais classificações do funil. São aqueles que não possuem pedido de venda ativo, não possuem proposta de venda ativa e não atendem ao critério de probabilidade de negócio utilizado para classificá-los como “Lead em contato”.
- Leads qualificados: quantidade de leads que já avançaram além da condição de “Lead não qualificado”, ou seja, leads classificados como “Lead em contato”, “Lead em negociação” ou “Lead convertido”.
- Leads em contato: quantidade de leads que possuem uma probabilidade de negócio superior ao código 2, mas ainda não possuem propostas de venda ativas nem pedidos de venda ativos.
- Leads em negociação: quantidade de leads que possuem pelo menos uma proposta de venda ativa e ainda não possuem pedidos de venda ativos.
- Leads convertidos: quantidade de leads que possuem pelo menos um pedido de venda considerado ativo pela regra do dashboard.
Leads por probabilidade de negócio
O gráfico “Leads por probabilidade de negócio” apresenta a quantidade de leads agrupada conforme a probabilidade de negócio cadastrada para cada empresa.
A probabilidade é obtida a partir do campo de probabilidade de negócio associado ao cadastro do cliente ou cliente potencial.
O gráfico permite visualizar como os leads estão distribuídos de acordo com a probabilidade cadastrada, facilitando a identificação da concentração de leads em cada nível de probabilidade.
Listagem de leads
A seção “Leads” apresenta os registros individualmente, permitindo consultar a classificação atribuída a cada lead.
São apresentadas as seguintes informações:
- Apelido: apelido cadastrado para a empresa considerada como cliente ou cliente potencial.
- Probabilidade de negócio: código da probabilidade de negócio cadastrada para o lead.
- Classificação: estágio atribuído ao lead pelo dashboard, de acordo com a quantidade de propostas e pedidos de venda e com a probabilidade de negócio cadastrada.
Classificação dos leads
Prioridade da classificação
As condições são avaliadas na seguinte ordem:
Pedido ativo → Proposta ativa → Probabilidade de negócio > 2 → Não qualificado
Essa ordem é importante porque um mesmo lead pode atender a mais de uma condição. Nesse caso, será considerada a primeira condição atendida.
Por exemplo, se um lead possuir simultaneamente uma proposta ativa e um pedido ativo, será classificado como “Lead convertido”, pois a existência de pedido ativo é verificada antes da existência de proposta.
Assim, a classificação segue esta prioridade:
- Pedido ativo: Lead convertido.
- Proposta ativa, sem pedido ativo: Lead em negociação.
- Probabilidade de negócio superior a 2, sem proposta ou pedido ativo: Lead em contato.
- Nenhuma das condições anteriores: Lead não qualificado.
1) Lead convertido
O lead é classificado como “Lead convertido” quando possui pelo menos um pedido de venda ativo.
Nesse caso, a existência de pedido tem prioridade sobre as demais informações. Portanto, mesmo que o lead também possua propostas de venda ou determinada probabilidade de negócio, ele será classificado como convertido.
Para essa classificação, são considerados pedidos de venda que não estejam nos estados:
- Cancelado;
- Digitação;
- A aprovar.
2) Lead em negociação
Quando o lead não possui pedido de venda ativo, mas possui pelo menos uma proposta de venda não cancelada, ele é classificado como “Lead em negociação”.
São consideradas as propostas cujo estado seja diferente de “Cancelada”.
Portanto:
Proposta ativa + nenhum pedido ativo = Lead em negociação
3) Lead em contato
Quando o lead não possui propostas de venda ativas nem pedidos de venda ativos, mas possui uma probabilidade de negócio superior ao código 2, ele é classificado como “Lead em contato”.
A regra utilizada é:
Probabilidade de negócio > 2 + nenhuma proposta ativa + nenhum pedido ativo = Lead em contato
4) Lead não qualificado
O lead será classificado como “Lead não qualificado” quando não atender aos critérios das classificações anteriores.
Isso inclui, por exemplo, leads que não possuem propostas ou pedidos ativos e cuja probabilidade de negócio não seja superior ao código 2.
Filtros
- Data de cadastro dos leads
O filtro “Data de cadastro dos leads” permite definir o período utilizado para a análise.
A data considerada é a data de criação do cadastro da empresa, armazenada no campo CRIACAO_DATA.
O período selecionado determina quais leads serão considerados nos indicadores, gráfico e listagem do dashboard.
Estão disponíveis opções de períodos predefinidos, como:
- Este ano
- Trimestre anterior
- Mês anterior
- Este mês
Critérios considerados nos dados
Para evitar dúvidas sobre o que caracteriza cada etapa do funil, o dashboard utiliza os seguintes critérios:
| Informação | Critério considerado |
|---|---|
| Lead | Empresa cadastrada como cliente ou cliente potencial |
| Data do lead | Data de criação do cadastro |
| Proposta ativa | Proposta cujo estado seja diferente de “Cancelada” |
| Pedido ativo | Pedido cujo estado não seja “Cancelado”, “Digitação” ou “A aprovar” |
| Probabilidade de negócio | Probabilidade cadastrada no lead |
| Lead em contato | Probabilidade superior a 2, sem proposta ou pedido ativo |
| Lead em negociação | Possui proposta ativa e não possui pedido ativo |
| Lead convertido | Possui pedido ativo |
| Lead não qualificado | Não atende aos critérios das classificações anteriores |
| Observação: a classificação do lead é calculada pelo dashboard com base nos dados existentes no ERP. Portanto, alterar a probabilidade de negócio, criar ou cancelar propostas ou alterar o estado de um pedido pode modificar a classificação apresentada. |
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.
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