O processo de vendas do ERP MAXIPROD permite controlar a comercialização de produtos e serviços desde a apresentação da proposta ao cliente até a emissão da nota fiscal, com integração entre vendas, estoque, financeiro e contabilidade.
O fluxo principal é:
Proposta de Venda → Pedido de Venda → Nota Fiscal Emitida
As etapas são integradas e podem ser relacionadas entre si, permitindo acompanhar a venda desde sua origem até o faturamento.
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Fluxo de vendas
No fluxo de vendas, a negociação com o cliente é registrada inicialmente por meio de uma Proposta de Venda. A proposta apresenta as condições comerciais da venda e pode ser encaminhada ao cliente.
Quando a proposta é aceita, ela pode ser convertida em um Pedido de Venda (PV), mantendo as informações da negociação.
Após o atendimento do pedido, a venda é faturada por meio da Nota Fiscal Emitida (NFE).
O fluxo pode ser representado da seguinte forma:
Proposta de Venda → Pedido de Venda → Nota Fiscal Emitida
Proposta de venda
A Proposta de Venda é utilizada para registrar uma oferta comercial para o cliente.
Nela podem ser informados os produtos ou serviços, quantidades, preços, condições de pagamento, impostos, frete e demais condições da negociação.
Quando a proposta é aceita pelo cliente, ela pode ser convertida em um Pedido de Venda, dando continuidade ao processo e mantendo a relação entre os documentos.
Para mais informações, consulte Propostas de venda.
Pedido de venda
O Pedido de Venda formaliza a venda dos produtos ou serviços para o cliente.
No pedido são informados os itens, quantidades, preços, datas de entrega, condições de pagamento e demais informações necessárias para a realização da venda.
A partir do pedido, podem ser realizadas as etapas de aprovação, reserva, separação e expedição dos produtos, conforme o processo adotado pela empresa.
O pedido também pode gerar previsões de recebimento, que são consideradas no fluxo de caixa.
Para mais informações, consulte Pedidos de venda.
Nota fiscal emitida
Após o atendimento do pedido, a venda pode ser faturada por meio da Nota Fiscal Emitida.
A nota fiscal pode ser gerada a partir do Pedido de Venda, mantendo o vínculo entre os documentos e permitindo acompanhar quais itens e quantidades foram faturados.
O faturamento também gera os efeitos correspondentes no estoque, financeiro e contabilidade, conforme a operação e as configurações da empresa.
O faturamento pode ser parcial. Nesse caso, é possível emitir a nota fiscal para parte dos itens ou quantidades do pedido, mantendo o saldo restante para atendimento posterior.
Para mais informações, consulte “NF e NF-e: venda, remessa, compra, etc.”, e “Como faturar parcialmente pedidos de venda?“.
Outras formas de realizar uma venda
O fluxo apresentado anteriormente representa o processo estruturado de venda. O ERP MAXIPROD também permite iniciar a operação diretamente em outras etapas.
Venda direta por pedido de venda
É possível criar diretamente um Pedido de Venda, sem uma Proposta de Venda anterior.
Essa alternativa pode ser utilizada quando a negociação já foi realizada e não é necessário registrar uma proposta no ERP.
Nesse caso, o fluxo pode ser:
Pedido de Venda → Nota Fiscal Emitida
Para mais informações, consulte Pedidos de venda.
Venda direta pela nota fiscal emitida
Também é possível registrar uma venda diretamente por meio de uma Nota Fiscal Emitida, sem que tenha sido criado anteriormente um Pedido de Venda.
Essa alternativa pode ser utilizada quando a empresa não precisa registrar previamente a proposta ou o pedido e realiza o faturamento diretamente.
Nesse caso, o fluxo será somente:
Nota Fiscal Emitida
Para mais informações, consulte NF e NF-e: venda, remessa, compra, etc..
Integração com o fluxo de caixa
O processo de vendas possui integração com o financeiro.
O Pedido de Venda pode gerar previsões de recebimento de acordo com as condições de pagamento informadas. Essas previsões são consideradas no Fluxo de Caixa.
Quando a Nota Fiscal Emitida é registrada, são gerados os títulos correspondentes no Contas a Receber, conforme as condições de pagamento da operação.
Para mais informações, consulte Fluxo de caixa e Contas a receber.
Reservas
Os itens de um Pedido de Venda podem ser reservados para garantir sua disponibilidade para aquela venda.
A reserva vincula a quantidade disponível ao pedido e evita que ela seja considerada disponível para outras operações.
Durante o atendimento e faturamento do pedido, as reservas são consideradas pelo ERP MAXIPROD.
Para mais informações, consulte Como criar reservas para itens de pedido de venda?.
Veja também