Dashboards são ferramentas visuais que organizam informações estratégicas por meio de gráficos e indicadores, facilitando o acompanhamento de métricas e a análise de resultados para apoiar a tomada de decisões. Para saber mais sobre dashboards, clique aqui.
O dashboard de “Painel de controle financeiro” é um modelo padrão do ERP Maxiprod, que permite acompanhar a situação financeira da empresa em uma única tela, reunindo informações sobre saldo em bancos, fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber. Além disso, disponibiliza filtros para analisar os dados por empresa e período de vencimento, proporcionando uma visão consolidada das movimentações financeiras.
Esta página mostra:
1) Acesse em “Roda dentada > Dashboards“.
2) Em seguida, na barra lateral esquerda, clique em “Painel de controle financeiro”.
3) O dashboard de “Painel de controle financeiro” mostra os saldos financeiros da empresa.
Visão geral
- Saldo em bancos: seção disponível no canto superior esquerdo do dashboard. Mostra o saldo atual das contas bancárias cadastradas no sistema, além do saldo por empresa.
- Fluxo de caixa: seção disponível no canto superior direito do dashboard. Mostra um gráfico referente aos valores a receber e pagar, dentro do período filtrado. O gráfico apresenta somente os valores totais do período.
- Contas a pagar: seção disponível no canto inferior esquerdo do dashboard. Mostra os valores de títulos a pagar:
- Valor a pagar: valor do título em aberto.
- Fornecedor: fornecedor informado durante o lançamento do título a pagar.
- Vencimento: data de vencimento do título.
- Minha empresa: empresa à qual pertence o título listado.
- Soma: valor total dos títulos listados.
- Contas a receber: seção disponível no canto inferior direito. Mostra os valores de títulos a receber:
- Valor a receber: valor do título a receber.
- Cliente: cliente informado durante o lançamento do título a receber.
- Vencimento: data de vencimento do título.
- Minha empresa: empresa à qual pertence o título listado.
- Soma: valor total dos títulos listados.
Filtros
1) Minha empresa: filtro disponível no canto superior esquerdo do dashboard. Permite visualizar por empresa os valores presentes no dashboard.
- Para limpar o filtro e retornar à visualização padrão para todas as empresas, clique no ícone de funil dessa aba.
2) Vencimento: filtro disponível no canto superior direito do dashboard. Permite alterar o período a ser visualizado no dashboard.
- Opções disponíveis:
- Hoje.
- Esta semana: saldos referentes à semana atual.
- Este mês: saldos referentes ao mês atual.
- Este semestre: saldos referentes ao semestre atual.
- Este ano: saldos referentes ao ano atual.
- Atrasados: saldos referentes apenas a títulos em atraso.
⚠️ Observação: o filtro “Vencimento” irá afetar somente a visualização dos painéis de “Fluxo de caixa”, “Contas a pagar” e “Contas a receber”, por serem referentes a títulos com datas de vencimento. O painel de “Saldo em bancos” não será afetado por este filtro, trazendo sempre o saldo atual das contas bancárias.
Em caso de dúvidas, fale com o suporte.
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