O ERP MAXIPROD permite envio de e-mails referentes a títulos nas contas a receber que já venceram ou estão prestes a vencer. Assim, permitindo maior controle e comunicação com clientes que ainda não realizaram pagamento e constam com débitos em aberto.
Esta página mostra:
- Como enviar e-mails de títulos prestes a vencer ou vencidos?
- Como alterar o modelo de e-mail usado?
- Como cadastrar contato para receber e-mails?
Como enviar e-mails de títulos prestes a vencer ou vencidos?
O envio de e-mail de títulos a vencer ou vencidos ocorre em “Contas a receber“, oriundos de títulos gerados por meio de notas fiscais ou manualmente. O sistema irá gerar o e-mail com o texto padrão presente no modelo, mas é permitido que o usuário faça a alteração do modelo. Para mais detalhes, veja o tópico “Como alterar o modelo de e-mail usado?“.
| ⚠️Importante: é necessário que a empresa cliente tenha no seu cadastro, contato que a opção “recebe boleto por e-mail” habilitada. Para mais detalhes, veja o tópico “Como cadastrar contato para receber e-mails“. |
1) Em “Financeiro > Contas a receber“, filtre os títulos usando “Vencimento” e “Estado“.
2) Selecione os títulos que deseja ou use a caixa de seleção para marcar todos.
3) Vá em “Ações“, e temos duas opções:
a) A opção “Enviar e-mail referente a contas a receber vencidas” irá disparar o modelo referente a contas que já venceram. Veja o modelo abaixo:
b) A opção “Enviar e-mail referente a contas a receber prestes a vencer” irá disparar o modelo referente a contas que irão vencer. Veja o modelo abaixo:
4) Ao usar a opção desejada, o sistema questionará se deseja continuar; clique em “Sim” para confirmar.
5) Ao enviar, será retornado um resumo informando quais e-mails foram enviados com sucesso e quais não foram enviados.
Como alterar o modelo de e-mail usado?
Podemos alterar os modelos de envio de e-mail de títulos a vencer vencidos, conforme a necessidade.
1) Acesse “Roda dentada > Modelos de e-mail“:
2) Na tela de modelo de e-mail, localize os modelos referentes a “Para o cliente com contas a receber prestes a vencer” e “Para o cliente com contas a receber vencidas“. Clique no ícone de “lápis” para editar.
3) Realize as alterações no texto, cuidado com as tags sinalizadas com ‘&’, pois são usadas pelo sistema para retornar informações do cliente dos títulos.
a) Para adicionar algumas tags, referentes ao usuário, como, por exemplo, “nome do usuário“, “email” ou “telefone” cadastrados no sistema, use o menu “usuário“. Será adicionada a tag no corpo do texto selecionado.
b) O mesmo pode ser feito com dados do “Contas a receber“. Use o menu do mesmo nome para adicionar as informações, como “valor“, “vencimento“, “descrição” e afins.
4) Feitas as alterações, clique em “Salvar” para efetivar as alterações. Realize o mesmo procedimento no outro modelo de e-mail, se desejar. Para mais detalhes sobre modelos de e-mail, clique aqui.
Como cadastrar contato para receber e-mails?
Para que, se possível, a empresa cliente receba os e-mails com dados da cobrança referente aos títulos, é necessário que em seu cadastro, no campo “Contato”, tenham dados referentes ao contato e e-mail que irão receber tais e-mails.
1) Acesse “CRM > Clientes e clientes potenciais” ou “Vendas > Clientes“.
2) Localize o cadastro da empresa desejada, clique no ícone de “lápis” para editar o cadastro.
3) Expanda a opção “Contatos“. Caso não tenha contato informado, clique em “Novo“.
4) Informe os campos obrigatórios. Marque a caixa “Recebe boleto por e-mail“. Clique em “Salvar“.
| ⚠️Importante: embora seja descrito “boleto“, o envio do e-mail de cobrança segue a mesma funcionalidade, mas serão enviados APENAS E-MAILS REFERENTES À COBRANÇA. |
5) Clique em “Salvar” ou “Salvar e fechar” para registrar as alterações no cadastro do cliente.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.
Veja também: