Normalmente, os itens dos pedidos de venda são vinculados aos itens correspondente das propostas de venda. Contudo, certas situações demandam mudanças nos itens dos pedidos de venda após a criação e ligação com a proposta de venda. Veremos aqui o procedimento para efetuar tais modificações.
Esta página mostra:
Como fazer uma alteração?
Após a geração do pedido a partir da proposta de venda, podem-se fazer modificações tanto no pedido quanto no item, tais como, ajustar valores unitários, quantidades, unidades de venda, além de alterar informações como a forma de cobrança e as condições de transporte. Essas alterações podem ser feitas diretamente na tela de edição do item no pedido de venda, sem a necessidade de desvincular a proposta.
A alteração do item do pedido de venda pode ser feita de maneira convencional, através da edição do item. Como exemplo, veremos como alterar o valor unitário do item no pedido de venda:
1) Acesse a edição do pedido de venda e clique no ícone “lápis laranja” do item que deseja alterar.
2) Faça a alteração desejada. Neste exemplo o campo alterado é “Valor unitário“.
3) Salve as alterações através do botão cinza “Salvar e fechar” e proceda com a emissão do pedido.
- Observação: não é permitida a troca de um item na tela de edição do item do pedido. Se for necessário escolher outro item, deve-se excluir o item atual e adicionar um novo, ou desfazer o vínculo entre o pedido e a proposta. O exemplo abaixo ilustra esse procedimento.
a) O item “1” do pedido “29” foi inicializado a partir de uma proposta de venda.
b) Quando tentamos selecionar outro item a partir da “lupa” do campo “Código” na tela edição deste item, notamos que isto não é possível, pois o item está vinculado a um item de mesmo código na proposta de venda.
Como desfazer o vínculo entre o item do pedido e da proposta?
A remoção do vínculo entre o item do pedido e o da proposta torna o item no pedido independente do item da proposta. Esta ação permite a seleção ou alteração de itens do pedido, pois não estão mais atrelados à proposta. Vejamos como fazer isto:
1) Abra a edição do pedido de venda originário da proposta e clique no ícone “lápis laranja” do item a desvincular, na seção “Produtos/Serviços“.
2) A seguir, clique na aba “Proposta de venda“.
3) Agora, apague o conteúdo do campo “Proposta de venda“, deixando-o em branco.
4) Efetive a alteração, clicando no botão cinza “Salvar e fechar“, e desfazendo o vínculo entre o pedido de venda e a proposta.
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