As propostas de venda recebem todos os dados de um futuro pedido, incluindo impostos, frete e condições de pagamento. Se uma proposta é convertida em pedido, conserva todas essas informações.
Veja também:
- Propriedades das propostas e pedidos de venda e seus itens
- Pedidos de venda
- Vendas com entrega futura
- Adiantamentos de clientes e fornecedores
- Agrupamentos em pedidos e propostas estruturados
- Vendas por comprimento, área, etc
- Produtos com variações: como cadastrar?
Uma proposta pode ser composta por:
- produtos
- serviços
- manutenção: a diferença entre um item de venda de serviço e um item de venda de manutenção é que o item de venda de manutenção indica explicitamente um objeto de manutenção (um equipamento, veículo, etc.)
Cada proposta de venda tem uma numeração única por empresa, sendo o número da próxima proposta de venda definido na área de vendas da tela de configuração da empresa.
Veja nesta página:
Como criar uma proposta de venda?
Há duas formas de cadastrar uma proposta: manualmente ou por importação de arquivo Excel.
1) Manualmente:
1.1) Para criar uma proposta de venda, acesse o menu “Vendas > Propostas”.
1.2) Clique no botão “Novo”.
1.3) Depois de aberta a janela para a criação da nova proposta, preencha os campos obrigatórios (com o asterisco *), como mostra o exemplo abaixo:
1.4) Após finalizar o preenchimento dos campos, clique no botão “Emitir”.
2) Por importação de arquivo Excel:
O ERP MAXIPROD permite a inclusão em massa de propostas através da importação de arquivo Excel.
2.1) Para importar, vá para o menu “Vendas > Propostas”.
2.2) Na tela de propostas, clique no menu “Ações > Importar de arquivo Excel”.
2.3) Na nova janela aberta, execute o passo 1, baixando a planilha modelo de importação de propostas.
2.5) As colunas marcadas com * são de preenchimento obrigatório.
2.6) Selecione a planilha com os dados inseridos e importe-a, clicando no botão “Importar”.
2.7) Feito. Uma ou mais propostas foram importadas.
Como converter uma proposta em pedido?
1) Vá ao menu “Vendas > Propostas”.
2) Abra uma proposta em estado “Emitida”, clicando no ícone do lápis ou duplo-clicando a linha da proposta.
3) Desça a tela e clique no botão “Criar pedido de venda”.
4) Uma janela de edição de pedido é aberta, já preenchida com dados da proposta.