Nas telas de contas a receber (“Financeiro > Contas a receber”) e contas a pagar (“Financeiro > Contas a pagar”), a coluna “Item do pedido de venda” somente é preenchida quando a conta a receber/pagar é do tipo “Receitas” ou “Despesas”, criadas manualmente sem vínculo com nota fiscal, além de ter sido informado o “pedido de venda” e “item do pedido de venda” na edição da receita/despesa.
1) Para identificar o tipo da conta a receber/pagar, utilize o filtro “Tipo” e/ou a coluna “Tipo”. Para saber mais sobre como personalizar a visualização das telas, clique aqui.
2) Na criação da nova receita/despesa, quando a conta informada no campo “Conta de destino” tem o parâmetro “Pedido de venda” como “Opcional” ao invés de “Proibido”, é possível preencher o campo “Pedido” na seção “Centro de custos/pedido” da nova receita/despesa.
a) Este preenchimento do pedido de venda e item do pedido, cria um vínculo entre a receita/despesa e o pedido de venda informado. É bastante útil para gerenciar as receitas e despesas por item do pedido de venda, opção bastante utilizada na gestão de projetos.
b) A configuração que define se o pedido de venda e item do pedido pode ser informado é acessível através do menu superior “Contabilidade > Cadastros > Contas contábeis”. O usuário deve editar a conta contábil e expandir a seção “Centro de custos/pedido de venda” configurando no campo “Pedido de venda” como “Opcional” ou “Proibido”.
3) Para contas a receber/pagar do tipo “Título”, ou seja, criadas pela emissão ou recebimento de NF, a coluna “Item do pedido de venda” é preenchida somente nas telas de “Contas a receber detalhadas por receita” e “Contas a pagar detalhadas por despesa”. Ambas são acessíveis pelo menu superior “Financeiro”.
a) Na tela de “Contas a receber detalhadas por receita” de títulos originados de nota fiscal, o campo “Item do pedido de venda” é preenchido com o item do pedido de venda do vínculo do item da nota fiscal, se houver.
b) Na tela de “Contas a pagar detalhadas por despesa” de títulos originados de nota fiscal de entrada, o campo “Item do pedido de venda” é preenchido com o item do pedido de venda informado na aba “Conta” da seção “Pagamento” da edição do item, se houver.
Veja também:
- Contas a receber
- Contas a pagar
- Como fazer a gestão de projetos usando pedidos de venda?
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