O painel de controle comercial, ou dashboard de controle comercial, mostra em uma única tela os principais indicadores de faturamento diário da empresa, com gráfico de faturamento diário, valor total a faturar, pedidos de venda aprovados no dia e faturamentos do dia.
Esta página mostra:
- Como acessar o painel de controle comercial?
- Valor total a faturar
- Gráfico do faturamento diário
- Pedidos de venda aprovados hoje
- Faturado hoje
- Permissões
Como acessar o painel de controle comercial?
1) Para acessar o painel de controle comercial, vá ao menu “Vendas”, opção “Painel de controle comercial”.
2) O painel de controle comercial exibe as quatro principais informações a respeito do faturamento diário da empresa:
Valor total a faturar
1) O valor total a faturar, apresentado no painel de controle comercial, é equivalente à soma da coluna “Vl a faturar (R$)” da tela de pedidos de venda, que pode ser acessada no menu “Vendas”, opção “Pedidos de venda”, considerando apenas os pedidos de venda nos estados “Aprovado” ou “Faturado c/ entrega futura”.
2) Se, no painel de controle comercial, for clicado sobre o valor total a faturar, será aberta uma tela com os pedidos de venda a faturar, já filtrada com os pedidos de venda aprovados e/ou faturados com entrega futura, que ainda tem valor a faturar. Clicando no ícone do lápis de um pedido de venda, o pedido de venda será aberto na tela.
Gráfico do faturamento diário
1) Este gráfico é um resumo do faturamento diário, podendo-se definir quantidade de dias exibidos (de 1 a 365).
2) Clicando-se no ícone de “atualizar”, o gráfico tem suas informações atualizadas por novos faturamentos.
Pedidos de venda aprovados hoje
1) Os pedidos de venda aprovados no dia aparecem nesta listagem, que mostra a quantidade total de pedidos aprovados, bem como o valor total de cada pedido de venda e também o seu cliente.
2) Essas informações são equivalentes a acessar o menu “Vendas”, opção “Pedidos de venda”, e fazer uma busca usando os filtros “Aprovado em”, filtrando pelo dia de hoje, e “Estado”, selecionando apenas os pedidos aprovados.
3) Além da lista de pedidos aprovados no painel de controle comercial, existe também a opção de clicar sobre o valor total dos pedidos de venda aprovados hoje, para ver mais detalhes desses pedidos. Ao clicar sobre o valor total, é aberta a tela com os pedidos de venda aprovados, já filtrados pela data de hoje.
4) Pode-se clicar sobre o ícone do lápis para ver mais detalhes de qualquer um desses pedidos de venda, preencher mais filtros, e realizar algumas ações, consultas e/ou emitir relatórios através desta tela.
Faturado hoje
1) O sistema mostra as notas emitidas hoje, bem como o valor total de cada nota fiscal e o seu destinatário. Essas informações são equivalentes a acessar o menu “Vendas”, opção “Notas fiscais”, e fazer uma busca usando o filtro “Emissão”, filtrando por hoje, e “Estado”, selecionando apenas as notas fiscais emitidas.
2) Além da opção de vermos a listagem das notas fiscais emitidas direto no painel de controle comercial, também temos a opção de clicar sobre o valor total do faturamento, para vermos mais detalhes dessas notas.
a) Ao clicar sobre o valor total, a tela com as notas emitidas é aberta, onde ela já vem filtrada somente com as notas fiscais emitidas hoje.
b) Podemos clicar sobre o ícone do lápis para vermos mais detalhes de qualquer uma dessas notas fiscais, realizar mais filtros, caso necessário, na seção de filtros, e ainda exportar em .CSV a relação das notas fiscais emitidas através desta tela.
Permissões
1) Por fim, vamos conhecer as permissões para bloquear o acesso de um usuário ao painel de controle comercial, ou até mesmo limitar o acesso a uma visualização mais detalhada dos quadrantes do painel.
2) Para o usuário poder acessar o painel de controle comercial, através do menu “Vendas”, opção “Painel de controle comercial”, ele precisa ter a permissão “PCC000”.
3) Para o usuário poder consultar os pedidos de venda que compõem o valor total a faturar no primeiro quadrante, e também os pedidos de venda aprovados hoje no terceiro quadrante, o usuário precisa ter a permissão “PV000”.
4) E, para poder consultar as notas fiscais que compõem o valor total faturado hoje, no último quadrante, o usuário precisa ter a permissão “NF000”.
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