A seção de dados de relacionamento (CRM) é essencial para potencializar a gestão comercial. Com ela, é possível qualificar clientes potenciais, monitorar a probabilidade de negócios e manter o registro atualizado de visitas e ligações, otimizando o acompanhamento de cada oportunidade. Veja como cadastrar os campos referentes ao relacionamento do CRM no ERP MAXIPROD.
Esta página mostra:
- Como cadastrar os dados de relacionamento (CRM)?
- Como informar os dados de relacionamento (CRM) no cadastro do cliente?
- Como utilizar os filtros referentes aos campos de relacionamento?
Como cadastrar os dados de relacionamento (CRM)?
Os dados de relacionamento podem ser cadastrados por meio de “CRM > Cadastros”. Os campos são livres, possibilitando que seja informado qualquer texto que consiga atender à necessidade da empresa. As opções disponíveis apresentadas são:
- Segmentos de clientes: cadastra os setores de atuação ou nichos de mercado das empresas.
- Regiões de clientes: mapeia as divisões geográficas para organizar o atendimento ou rotas.
- Perfis de clientes: categoriza o tipo de relação comercial ou comportamento da empresa.
- Formas de pedido de clientes: define os canais preferenciais por onde o cliente envia suas solicitações.
- Estados de CRM dos clientes: cadastra os status ou fases do relacionamento comercial.
Segmentos de clientes
Os segmentos de clientes permitem classificar as empresas com base no seu setor de atuação ou nicho de mercado, como, por exemplo: automotivo, alimentos, tecnologia ou construção civil.
1) Para cadastrar um novo segmento, acesse “CRM > Cadastros > Segmentos de clientes“ e clique no botão “Novo”.
2) Forneça uma “Descrição*” (campo obrigatório) e “Observações” (campo opcional). Ao final, clique em “Salvar“.
Regiões de clientes
As regiões de clientes permitem organizar e mapear a distribuição geográfica da sua carteira de empresas, como, por exemplo: Sul, Norte, Grande São Paulo, Nordeste ou Exportação.
1) Para cadastrar um novo segmento, acesse “CRM > Cadastros > Regiões de clientes” e clique no botão “Novo“.
2) Forneça uma “Descrição*” (campo obrigatório) e “Observações” (campo opcional). Ao final, clique em “Salvar“.
Perfis de clientes
Os perfis de clientes permitem categorizar a forma como cada empresa interage comercialmente com o seu negócio ou o seu padrão de comportamento, como, por exemplo: atacado, varejo, distribuidor, governo ou cliente VIP.
1) Para cadastrar um novo segmento, acesse “CRM > Cadastros > Perfis de clientes” e clique no botão “Novo“.
2) Forneça uma “Descrição*” (campo obrigatório) e “Observações” (campo opcional). Ao final, clique em “Salvar“.
Formas de pedido de clientes
As formas de pedido de clientes permitem mapear e padronizar os canais preferenciais ou formatos pelos quais cada empresa envia suas solicitações de compra, como, por exemplo: e-mail, portal B2B, telefone, WhatsApp ou EDI.
1) Para cadastrar um novo segmento, acesse “CRM > Cadastros > Formas de pedido de clientes” e clique no botão “Novo“.
2) Forneça uma “Descrição*” (campo obrigatório) e “Observações” (campo opcional). Ao final, clique em “Salvar“.
Estados de CRM dos clientes
Os estados de CRM permitem mapear e acompanhar a fase ou o status do relacionamento comercial de cada empresa na sua jornada de vendas, como, por exemplo: Prospect, Em Negociação, Proposta Enviada, Cliente Ativo ou Inativo.
1) Para cadastrar um novo segmento, acesse “CRM > Cadastros > Estados de CRM dos clientes” e clique no botão “Novo“.
2) Forneça uma “Descrição*” (campo obrigatório) e “Observações” (campo opcional). Ao final, clique em “Salvar“.
Como informar os dados de relacionamento (CRM) no cadastro do cliente?
1) Os dados referentes ao relacionamento dos clientes podem ser informados no cadastro do cliente, por meio de “CRM > Cliente e clientes potenciais“.
2) Edite o cadastro de empresa já existente clicando no ícone de ✏️ ou faça o cadastro da empresa, por meio do botão “Novo“.
3) Na seção “Dados de relacionamento (CRM)” do cadastro de empresas, os dados de relacionamento podem ser preenchidos usando as opções pré-definidas ou digitando diretamente no campo.
4) Os campos “Segmento”, “Região”, “Perfil”, “Forma de pedido” e “Estado” somente podem ser preenchidos com opções pré-cadastradas, conforme apresentamos no tópico anterior.
5) Por padrão, os campos “Atenção“, “Probabilidade de negócio“ e “Tamanho“ possuem opções pré-definidas, não sendo possível alterá-las. Estes campos são úteis no monitoramento de clientes potenciais.
- Atenção: 0 – nenhuma, 1 – muito baixa, 2 – baixa, 3 – média, 4 – alta e 5 – muito alta.
- Probabilidade de negócio: 0 – nenhuma, 1 – muito baixa, 2 – baixa, 3 – média, 4 – alta e 5 – muito alta.
- Tamanho: 1 – micro, 2 – pequena, 3 – média, 4 – grande e 5 – muito grande.
6) Os campos “Produtos”, “Fornecedor atual”, “Data do estado”, “Última ligação”, “Última visita” e “Responsável” são preenchidos por digitação, sem opções pré-definidas.
7) Feitas as alterações no cadastro do cliente, clique em “Salvar” ou “Salvar e fechar“.
Como utilizar os filtros referentes aos campos de relacionamento?
Há filtros para os campos “Segmento”, “Região”, “Perfil”, “Forma de pedido”, “Estado” e “Data estado (CRM)”. Por padrão, alguns destes filtros são inicializados visíveis. Para habilitar a visualização dos demais, acesse qualquer uma das telas de empresas, clique no ícone do funil e marque as respectivas caixas de seleção. Para saber mais sobre como personalizar a visualização das telas, clique aqui.
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