Pode-se agrupar títulos a pagar ou a receber originários de diferentes notas, mas emitidos para o mesmo cliente/fornecedor. Neste passo a passo, utilizaremos como exemplo títulos da tela “Contas a receber”, mas isto também é aplicável a tela “Contas a pagar”.
Veja aqui como utilizar essa funcionalidade.
Essa página mostra:
Como agrupar títulos
1) Acesse “Financeiro > Contas a receber”.
2) Identifique e selecione os títulos originários da mesma empresa, através da caixa de seleção.
3) A seguir, acesse o menu “Ações > Agrupar selecionados”.
4) É gerado um novo título com valor igual à soma dos títulos agrupados. O campo “Referente a” é automaticamente preenchido com o número da nota e o valor dos títulos que foram agrupados.
Os campos “Emissão” e “Vencimento” são preenchidos com a data que o agrupamento foi realizado. No entanto, tanto esses campos quanto “Forma de cobrança” e “Referente a” podem ser modificados conforme necessário.
5) Feitas as alterações, salve o título resultante, clicando no botão verde “Salvar“.
- Os títulos que deram origem ao agrupamento poderão ser visualizados na grade da tela, usando o filtro “Agrupados“. Ambos serão exibidos com o ícone agrupamento ao lado do valor, onde é possível visualizar o histórico do título.
Como desfazer o agrupamento?
1) Identifique o título agrupado e clique sobre ele.
2) Acesse o menu “Ações” > “Desfazer agrupamento”.
3) O agrupamento será desfeito, restaurando os títulos originais.
Em caso de dúvida, fale com nosso suporte.
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