O ERP MAXIPROD permite o recebimento de notas fiscais que reúnem itens de diferentes pedidos de compra, desde que todos estejam no estado “Aprovado” e tenham o mesmo fornecedor. Há duas formas de se criar a nota recebida com itens de diferentes pedidos: criando a nota de recebimento a partir dos itens dos pedidos de compra pela tela “Itens dos pedidos de compra” ou selecionando pedidos em uma nota em digitação.
Esta página mostra:
- Criando uma nota recebida com os itens de pedido de compra
- Selecionando os pedidos de compra na edição da NF
Criando uma nota recebida com os itens de pedido de compra
Este exemplo mostra como criar uma nota recebida a partir dos itens dos pedidos de compra na tela “Itens dos pedidos de compra”, gerando uma única NF.
1) Para criar uma nota de recebimento, acesse o menu “Compras > Itens dos pedidos de compra”.
2) Utilize o filtro “Fornecedor” para identificar os itens dos pedidos do mesmo fornecedor.
3) Selecione os itens a inserir na NF através da caixa de seleção e clique no menu “Ações > Criar NF recebida com os itens de pedido de compra selecionados“.
1) Acesse o menu “Vendas > Notas fiscais”.
5) A NF será criada, sendo o vínculo com os pedidos visível na coluna “Pedido de compra” da grade de itens.
Selecionando os pedidos de compra na tela de edição da NF
É possível selecionar pedidos de compras vinculando-os aos itens da nota fiscal recebida de duas formas. O processo pode ser feito por meio do menu ações. Este exemplo mostra como selecionar os pedidos de compra cujos itens serão inseridos na NF por meio da tela de edição da NF. A segunda opção é por meio da edição do item dentro da nota fiscal recebida. Veja abaixo:
Por meio da opção inserir itens do pedido
Esse processo visa ser mais ágil, pois vincula automaticamente todos os itens do pedido de compra com a nota, de forma automática, sendo opção recomendada nos casos em que se tem muitos itens.
1) Acesse o menu “Compras > Notas fiscais recebidas”.
2) Identifique a NF na qual deseja inserir os itens de diferentes pedidos e clique no ícone “lápis laranja” (a nota deve estar no estado “Digitação”), ou crie uma nova NF clicando no botão verde “Novo”.
- Caso tenha criado uma nova NF, selecione o fornecedor em “Remetente” e a operação fiscal em “Operação fiscal”.
3) Acesse o menu “Ações > Inserir itens do Pedido”.
4) É aberta uma tela auxiliar, que exibe todos os pedidos do remetente em estado “Aprovado”. Selecione os pedidos marcando as caixas de seleção, e clique no botão cinza “Ok”.
5) Os itens dos pedidos de compra selecionados serão inseridos na NF, e a referência aos pedidos será automática, podendo ser verificada na coluna “Pedido de compra” da seção “Produtos/Serviços”.
6) Receba a NF.
Por meio da edição do item na nota recebida
Essa opção é mais prática, permitindo que sejam informados diretamente o pedido e o item do pedido a serem vinculados ao item da nota recebida. Essa opção pode ser útil nos casos em que existem itens que pertencem a pedidos de compras distintos ou é necessário algum ajuste em que a opção anterior não seria aplicada.
1) Em “Compras > Notas fiscais recebidas“, escolha a nota em que deseja inserir os itens do pedido de compra. A nota deve estar em estado de “Digitação” para ser editada. Clique no ícone de ✏️ para editar a nota.
2) Abra o item da nota fiscal, clicando no ícone de ✏️.
3) Na tela do item, observe o campo “Pedido de compra”, expanda-o para informar o número do pedido e o item a ser vinculado.
4) Após selecionar o item, será feita a referência de forma automática. Clique em qualquer botão “Salvar“.
5) Após salvar o item, o pedido de compra ficará vinculado e será registrado no pedido de compra ao receber a nota fiscal.
6) Para confirmar o recebimento da nota fiscal, clique em “Receber“.
Em caso de dúvidas, fale com nosso suporte.
Veja também:
- Como criar uma nota fiscal com itens de diferentes pedidos de venda?
- Como consultar as NFs emitidas ou recebidas de um item?
- Como manter o preço de venda do item sempre atualizado com base no custo de aquisição/orçamentação?
- Como concluir manualmente pedidos de compra ou seus itens?
- Para que servem “Origem” e “Destino”, da seção “Movimentar estoque”, dos itens da NF?