A proposta de venda é um documento utilizado para formalizar uma oferta comercial antes da concretização do pedido. Nela, são registrados os dados relevantes para a negociação, como informações do cliente, produtos ou serviços ofertados, valores, impostos, frete, prazos e condições de pagamento. A proposta de venda pode ser criada mesmo sem referenciar um item já cadastrado, oferecendo flexibilidade nas negociações iniciais.
Há duas formas de cadastrar uma proposta: manualmente ou por importação de arquivo Excel.
a) Para criar uma proposta, acesse o menu “Vendas > Propostas”.
b) Clique no botão verde “Novo”.
c) Na tela da nova proposta, preencha os campos obrigatórios (indicados com o asterisco *).
d) Na grade de “Produtos/Serviços”, clique no botão verde “Novo” para adicionar o item.
e) Preencha as informações do item sem indicar o código (como o item não está cadastrado, não tem código).
f) Clique no botão cinza “Salvar e fechar” para efetivar o item da proposta e fechar a janela, ou clique no botão verde “Salvar e novo” para seguir para inserção de um novo item.
g) O item será adicionado à grade, como mostra a imagem abaixo.
h) Após o preenchimento dos campos, clique no botão verde “Emitir”.
i) O sistema apresentará uma mensagem informando que o item está sem o código preenchido e perguntará se deseja continuar mesmo assim. Clique no botão cinza “Sim” para a proposta ser emitida.
2) Por importação de arquivo Excel
a) Para importar, vá para o menu “Vendas > Propostas”.
b) Na tela de propostas, clique no menu “Ações > Importar de arquivo Excel”.
c) Na nova janela aberta, baixe a planilha modelo de importação de propostas, do passo 1.
d) As colunas marcadas com “* – asterisco” são de preenchimento obrigatório. Preencha as informações sem indicar o código do item.
e) Selecione a planilha com os dados inseridos e importe-a, clicando no botão verde “Importar”.
Observação: embora seja possível criar uma proposta de venda sem indicar um item cadastrado, o item precisa ser cadastrado ao avançar para o pedido de venda. Somente itens com código podem ser incluídos em pedidos de venda e notas fiscais.
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