O ERP MAXIPROD disponibiliza vários modelos de relatórios de vendas e faturamento, podendo uma boa parte ser personalizada pelo usuário.
Veja também:
- Relatórios e etiquetas padrão e personalizados
- Painel de controle comercial
- Painel de controle do pedido de venda
Os relatórios de vendas e/ou faturamento podem ser gerados através das seguintes telas:
- Pedidos de venda: disponível através do menu superior “Vendas > Pedidos de venda”.
- Itens dos pedidos de venda: disponível através do menu superior “Vendas > Itens dos pedidos de venda”.
- Notas fiscais: disponível através do menu superior “Vendas > Notas fiscais”.
- Itens das notas fiscais: disponível através do menu superior “Vendas > Itens das notas fiscais”.
Está página mostra:
- Relatórios de vendas e faturamento da tela de pedidos de venda
- Relatórios de faturamento da tela de itens de pedidos de venda
- Relatórios de vendas e faturamento da tela de notas fiscais
- Relatórios de vendas e faturamento da tela de itens das notas fiscais
Relatórios de vendas e faturamento da tela de pedidos de venda
Na tela de pedidos de venda há diversos relatórios de faturamento. Alguns estão em formato não configurável (utilizam a ferramenta Crystal Reports da SAP), enquanto outros são configuráveis, por usarem tags (recurso interno do sistema), sendo portanto editáveis em Word ou Excel.
Relatórios padrão em Crystal Reports
1) Curva ABC de vendas por cliente: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de pedidos de venda. Este relatório não considera pedidos nos estados “Digitação” e “Cancelado”, e exibe a curva ABC por cliente.
a) Quando é solicitado o relatório “Curva ABC de vendas por cliente”, o sistema abre uma janela na qual o usuário informa o período a ser considerado.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Curva ABC de vendas por cliente”:
2) Curva ABC de vendas por item: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de pedidos de venda. Este relatório não inclui pedidos nos estados “Digitação” e “Cancelado”, e exibe a curva ABC por item.
a) Ao ser solicitado o relatório “Curva ABC de vendas por item”, o sistema abre uma janela na qual o usuário informa o período a ser considerado.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Curva ABC de vendas por item”:
3) Vendas por cliente e item: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de pedidos de venda. Este relatório não considera pedidos nos estados “Digitação” e “Cancelado”, e agrupa os itens dos pedidos de venda por cliente.
a) Ao ser solicitado o relatório “Vendas por cliente e item”, o sistema abre uma janela na qual o usuário informa o período a ser considerado.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Vendas por cliente e item”:
4) Vendas por vendedor e item: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de pedidos de venda. Este relatório não considera pedidos nos estados “Digitação” e “Cancelado”, e agrupa os itens dos pedidos de venda por vendedor.
a) Ao ser solicitado o relatório “Vendas por vendedor e item”, o sistema abre uma janela para o usuário informar o período a ser considerado.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Vendas por cliente e item”:
Relatórios padrão criado com tags
1) Margem de lucro e rentabilidade.xlsx: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de pedidos de venda, considera os registros selecionados ou filtrados (conforme opção do usuário). Pode ser exibido em PDF ou baixado em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Margem de lucro e rentabilidade.xlsx”, o sistema abre uma janela na qual o usuário escolhe se deseja gerar o relatório com os registros selecionados ou com os registros filtrados. Portanto, para gerar o relatório com os pedidos “Aprovados” e/ou “Faturados” em determinado período, preencha os filtros correspondentes, e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Margem de lucro e rentabilidade.xlsx”:
2) Faturamento por produto (apenas em EXCEL): disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de pedidos de venda, considera os registros selecionados ou os registros filtrados (conforme opção do usuário). Pode ser baixado apenas em Excel, por possuir tabela dinâmica e incluir cálculos não previstos pelo conversor de PDF.
a) Ao ser solicitado o relatório “Faturamento por produto (apenas EXCEL)”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja incluir os registros selecionados ou os registros filtrados. Portanto, para gerar o relatório com os pedidos “Aprovados” e/ou “Faturados” em determinado período, preencha os filtros correspondentes, e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por produto (apenas EXCEL)”:
Relatórios de faturamento da tela de itens de pedidos de venda
Na tela de itens de pedidos de venda, há apenas um relatório padrão de faturamento, o “Relatório de faturamento por produto (APENAS EM EXCEL).xlsx”, que usa as tags (recurso interno do sistema), portanto só pode ser baixado e visualizado em Excel.
1) Acesse o menu superior “Vendas > Itens dos pedidos de venda”. A seguir acesse o menu “Imprimir/exportar > Relatório faturamento por produto (APENAS EM EXCEL).xlsx”.
2) É aberta uma janela para o usuário informar se deseja gerar o relatório de todos os registros filtrados ou apenas dos registros selecionados. Portanto, se deseja gerar com os itens de pedidos “Aprovados” e/ou “Faturados” em determinado período, preencha os filtros correspondentes e gere o relatório.
3) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por produto (apenas EXCEL)”:
Relatórios de vendas e faturamento da tela de notas fiscais
Na tela de notas fiscais há vários relatórios de faturamento. Alguns são em formato não editável (utilizam a ferramenta Crystal Reports da SAP), enquanto outros são editáveis, por serem de tags (recurso interno do sistema), sendo portanto editáveis em Word ou Excel.
Relatórios padrão em Crystal Reports
1) Curva ABC de faturamento por cliente: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais. Este relatório não considera notas fiscais nos estados “Digitação” e/ou “Cancelado”, e detalha a curva ABC por cliente.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Curva ABC de faturamento por cliente”, o sistema abre uma janela na qual é informado o período a considerar. 
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Curva ABC de faturamento por cliente”:
2) Curva ABC de faturamento por item: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais. Este relatório não considera notas fiscais nos estados “Digitação” e/ou “Cancelado”, e detalha a curva ABC por item.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Curva ABC de faturamento por item”, o sistema abre uma janela na qual é informado o período a considerar.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Curva ABC de faturamento por cliente”:
3) Faturamento por cliente e item: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais. Este relatório não considera notas fiscais nos estados “Digitação” e/ou “Cancelado”.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Faturamento por cliente e item”, o sistema abre uma janela para informar o período a considerar.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por cliente e item”:
4) Faturamento por vendedor e item: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais. Este relatório não considera notas fiscais nos estados “Digitação” e/ou “Cancelado”.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Faturamento por vendedor e item”, o sistema abre uma janela na qual é informado o período a considerar.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por vendedor e item”:
5) Faturamento por cliente: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Faturamento por cliente”, o sistema abre uma janela, onde o usuário pode filtrar por “Representante”, intervalo de “Data de emissão”, “Segmento” e se quer exibir as notas fiscais e itens das notas fiscais no relatório. A opção “Exibir itens das notas fiscais” somente pode ser marcada se o usuário marcar primeiro a opção “Exibir notas fiscais”.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por cliente” sem exibir as notas fiscais:
c) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por cliente” exibindo as notas fiscais:
d) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por cliente” exibindo as notas fiscais e os itens das notas fiscais:
6) Faturamento por produto/serviço: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Faturamento por produto/serviço”, o sistema abre uma janela na qual é informado o período a ser considerado e o segmento (se desejar).
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por produto/serviço”:
7) Gráfico de faturamento mensal: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Gráfico de faturamento mensal”, o sistema abre uma janela na qual é informado o período a ser considerado, o representante (se houver) e o segmento (se houver).
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Gráfico de faturamento mensal”:
8) Faturamento mensal por cliente: disponível através do menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Faturamento mensal por cliente”, o sistema abre uma janela para informar o período a ser considerado, representante/vendedor (se houver), segmento, e optar por um tipo de ordenação (valor crescente, valor decrescente ou apelido).
b) Quando o usuário não informa um período, representante ou segmento, o sistema gera o relatório com todos os clientes cadastrados. Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento mensal por cliente”:
Relatórios padrão criados com tags
1) Faturamento agrupado por cliente (grupo) e item (APENAS EXCEL).xlsx: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais, considera os registros selecionados ou os registros filtrados (conforme o usuário optar). Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Faturamento agrupado por cliente (grupo) e item (APENAS EXCEL).xlsx”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados. Portanto, para considerar as notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, escolha o respectivo filtro e gere o relatório dos registros filtrados.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento agrupado por cliente (grupo) e item (APENAS EXCEL).xlsx”:
2) Faturamento mensal (apenas EXCEL): disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais, considera os registros selecionados ou os registros filtrados (conforme o usuário optar), pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao clicar para gerar o relatório “Faturamento mensal (apenas EXCEL)”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou filtrados. Portanto, se deseja considerar as notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, filtre pelos respectivos dados e gere o relatório dos registros filtrados.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento mensal (apenas EXCEL)”:
3) Faturamento mensal por cliente (apenas EXCEL): disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais, considera os registros selecionados ou os registros filtrados (conforme o usuário optar), pode ser apenas baixado, visualizado e editado em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Faturamento mensal por cliente (apenas EXCEL)”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja gerar considerar os registros selecionados ou os filtrados. Portanto, se deseja considerar as notas “Emitidas” e/ou “Aprovadas” em determinado período, ajuste os respectivos filtros e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento mensal por cliente (apenas EXCEL)”:
4) Faturamento, CMV/CPV, venda líquida e lucro da operação (apenas EXCEL): disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais, considera os registros selecionados ou os filtrados (conforme o usuário optar), pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Faturamento, CMV/CPV, venda líquida e lucro da operação (apenas EXCEL)”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento, CMV/CPV, venda líquida e lucro da operação (apenas EXCEL)”:
5) Relatório de movimentação de estoque por nota fiscal: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de notas fiscais, considera os registros selecionados ou os registros filtrados (conforme o usuário optar). Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Relatório de movimentação de estoque por nota fiscal”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Relatório de movimentação de estoque por nota fiscal”:
Este relatório lista os itens da NF-e com a movimentação de estoque desativada, exibindo código do produto, quantidade, valor total da nota e status de movimentação (“Sim” ou “Não”).
Relatórios de vendas e faturamento da tela de itens das notas fiscais
Na tela de itens das notas fiscais há vários relatórios de faturamento em formato editável, que utilizam as tags – recurso interno do sistema.
Relatórios padrão criados com tags
1) Relatório faturamento por produto (APENAS EM EXCEL).xlsx: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de itens das notas fiscais, considera os registros selecionados ou os filtrados (conforme o usuário optar), pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Relatório faturamento por produto (APENAS EM EXCEL).xlsx”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou filtrados. Para incluir os itens das notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, ajuste os respectivos filtros.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Relatório faturamento por produto (APENAS EM EXCEL).xlsx”:
2) Faturamento por data, cliente e itens vendidos (APENAS EXCEL).xlsx: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de itens das notas fiscais, considera os registros selecionados ou os filtrados, conforme opção do usuário. Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Faturamento por data, cliente e itens vendidos (APENAS EXCEL).xlsx”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja incluir os registros selecionados ou os filtrados. Para incluir os itens das notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, ajuste os filtros e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Faturamento por data, cliente e itens vendidos (APENAS EXCEL).xlsx”:
3) Gráfico quantidade total por produto.xlsx: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de itens das notas fiscais, considera os registros selecionados ou os registros filtrados (conforme o usuário optar). Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Gráfico quantidade total por produto.xlsx”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados. Para incluir os itens das notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, ajuste os filtros e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Gráfico quantidade total por produto.xlsx”:
4) Relatório venda líquida, CMV-CPV e lucro da operação.xlsx: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de itens das notas fiscais, considera os registros selecionados ou os filtrados (conforme o usuário optar). Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Relatório venda líquida, CMV-CPV e lucro da operação.xlsx”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados. Para incluir as notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, ajuste os filtros e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Relatório venda líquida, CMV-CPV e lucro da operação.xlsx”:
5) Relatório faturamento por produto + vlr unitário mínimo, máximo e médio (APENAS EM EXCEL).xlsx: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de itens das notas fiscais, considera os registros selecionados ou os filtrados (conforme o usuário optar). Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Relatório faturamento por produto + vlr unitário mínimo, máximo e médio (APENAS EM EXCEL).xlsx”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Relatório faturamento por produto + vlr unitário mínimo, máximo e médio (APENAS EM EXCEL).xlsx”:
6) Lucro total por cliente: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de itens das notas fiscais, considera os registros selecionados ou os filtrados, conforme opção do usuário. Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Lucro total por cliente”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados. Para incluir os itens das notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, ajuste os respectivos filtros dados e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Lucro total por cliente”:
7) Lucro total por produto: disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de itens das notas fiscais, considera os registros selecionados ou os filtrados, conforme opção do usuário. Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Lucro total por produto”, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados. Para incluir os itens das notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, ajuste os respectivos filtros e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Lucro total por produto”:
8) Relatório faturamento por grupo.xlsx : disponível no menu “Imprimir/exportar” da tela de itens das notas fiscais, considera os registros selecionados ou os filtrados, conforme opção do usuário. Pode ser baixado, visualizado e editado apenas em Excel.
a) Ao ser solicitado o relatório “Relatório faturamento por grupo.xlsx “, o sistema abre uma janela para o usuário escolher se deseja considerar os registros selecionados ou os filtrados. Para incluir os itens das notas “Emitidas” e/ou “Autorizadas” em determinado período, ajuste os respectivos filtros e gere o relatório.
b) Veja abaixo uma demonstração do relatório “Relatório faturamento por grupo.xlsx “:
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