A cada finalidade, pode-se associar uma conta contábil como “Favorita”. Contas favoritas são automaticamente selecionadas pelo sistema em operações relacionadas a cada finalidade.
Por exemplo, ao lidar com um título a ser pago, ao escolher a opção “Pagar/baixar agora”, a conta “Favorita” da finalidade “Conta bancária” é automaticamente definida como destino do pagamento, como mostra a imagem abaixo.
Para favoritar a conta contábil de uma finalidade:
1) Acesse “Contabilidade > Cadastros > Contas contábeis”.
2) Identifique a conta que deseja favoritar, ou busque-a pela “Finalidade” e clique no ícone “lápis laranja” para abrir sua tela de edição.
Observação: se sua empresa utiliza o plano de contas padrão, não é possível editar a conta contábil. Neste caso, é recomendável verificar, junto ao setor contábil, se uma nova conta deve ser criada, ou se o plano de contas deve ser alterado para “próprio”. Para mais informações, clique aqui.
3) Marque a opção “Favorita” e clique no botão verde “Salvar”.
Observação: pode-se designar apenas uma conta contábil como favorita para cada finalidade. Se houver uma tentativa de tornar favorita outra conta para a mesma finalidade, o sistema exibirá a mensagem:
Já existe uma conta favorita para a finalidade Caixa/banco (Ativo), deseja substituí-la por esta conta?
Se ficou alguma dúvida, fale com nosso suporte.
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