No ERP MAXIPROD, é possível parametrizar a inicialização de uma operação fiscal por empresa, seja ela um fornecedor, cliente, transportadora, ou outras. Essa configuração pode ser definida para cada um dos CNPJs no plano Multi-CNPJ.
Essa página mostra:
- Como funciona a operação fiscal preferencial por empresa?
- Como configurar as operações fiscais preferenciais?
- Como atualizar as operações fiscais preferenciais em massa?
- Como filtrar as operações fiscais preferenciais das empresas?
Como funciona a operação fiscal preferencial por empresa?
Ao definir uma operação fiscal preferencial (de entrada ou saída) no cadastro de uma empresa fornecedora/cliente/…, o sistema inicializará as cotações, propostas, pedidos de compra/venda e notas fiscais para esta empresa com a operação configurada. No entanto, é possível selecionar outra operação fiscal manualmente.
No Multi-CNPJ
Essa configuração é definida separadamente, para cada CNPJ do grupo de empresas na assinatura. Ou seja, é permitido que em cada uma das empresas do grupo, um mesmo cliente tenha definidas diferentes operações preferenciais.
Exemplo:
Grupo Fábrica de Móveis
- Empresa Matriz:
- Cliente “Atacadão dos Móveis”:
- Operação fiscal preferencial de saída: 5101.
- Cliente “Atacadão dos Móveis”:
- Empresa Filial:
- Cliente “Atacadão dos Móveis”:
- Operação fiscal preferencial de saída: 6101.
- Cliente “Atacadão dos Móveis”:
- Empresa Matriz:
Para isso, é importante que a operação fiscal preferencial seja informada em cada uma das empresas do grupo, pois ao parametrizar, a configuração se aplica à empresa logada.
Importação via e-commerce/Mercos/Excel/EDI
É possível parametrizar a operação fiscal preferencial para a importação de um pedido de venda, por exemplo.
Isso é informado através do menu “Roda dentada > Configurações > Configurações de vendas> Configurações de importação via e-commerce/Mercos/Excel/EDI”:
Nesta situação, quando já temos parametrizadas as configurações, o sistema dará preferência para a operação fiscal definida no cadastro da empresa. Sendo assim, essa configuração só será utilizada quando não houver nada informado no cadastro da empresa.
Exceções fiscais por NCM
Atualmente, o ERP MAXIPROD disponibiliza o uso de exceções das operações fiscais para definir a operação fiscal que deve ser utilizada para determinada combinação de condições. Essa funcionalidade verifica a operação usada e, quando se enquadrar nas condições estabelecidas na exceção, utilizará outra operação fiscal.
Ou seja, mesmo que seja inicializada uma operação no cadastro da empresa, o sistema fará a verificação das exceções e fará a troca conforme a NCM se necessário.
Como configurar as operações fiscais preferenciais?
1) Acesse o menu “CRM > Clientes e clientes potenciais”.
Obs.: a configuração pode ser feita em outras telas, como “Compras > Fornecedores”, ou até mesmo habilitar outras opções no filtro “Tipo” da grade de empresas.
2) Clique duas vezes sobre a linha ou no ícone de lápis laranja para editar a empresa e expanda a seção “Dados fiscais”.
3) Após abrir os dados fiscais, deve-se preencher os campos de operação fiscal preferencial para entradas e saídas:
- Entradas: cotações, pedidos de compra e notas fiscais recebidas com operação de entrada.
- Saídas: propostas, pedidos de venda e notas fiscais emitidas com operação de saída.
4) Clique em “Salvar e fechar”. Agora, ao criar os documentos e informar a empresa, o campo “Operação fiscal” será inicializado.
Como atualizar as operações fiscais preferenciais em massa?
1) Acesse o menu “CRM > Clientes e clientes potenciais”.
Obs.: a configuração pode ser feita em outras telas, como “Compras > Fornecedores”, ou até mesmo habilitar outras opções no filtro “Tipo” da grade de empresas.
2) Acesse o submenu “Ações”. A partir daí, há duas opções para atualização:
a) “Atualizar operações fiscais de entrada/saída dos registros selecionados”.
b) “Atualizar operações fiscais de entrada/saída dos registros filtrados”.
3) Em qualquer uma das opções, é aberta uma janela para informar os dados de atualização:
As opções em entrada/saída são:
- Operação fiscal (dentro do estado): quando a empresa é no mesmo estado (UF) da empresa logada.
- Operação fiscal (fora do estado): quando a empresa é em estado (UF) diferente da empresa logada.
- Operação fiscal (importação): quando a empresa é de um país diferente da empresa logada.
4) Para atualizar, pode-se informar uma operação fiscal, “Não alterar” ou “Limpar”.
- Limpar: remove as operações fiscais de todas as empresas (selecionadas/filtradas) de determinada operação de entrada/saída.
- Não alterar: mantém as operações fiscais de todas as empresas (selecionadas/filtradas) de determinada operação de entrada/saída.
Como filtrar as operações fiscais preferenciais das empresas?
Quando se deseja atualizar as operações fiscais preferenciais, pode-se tornar necessário filtrar, por exemplo, as empresas que usam determinada operação.
1) Para isso, clique no ícone de “filtro” do canto esquerdo superior. Será aberto um menu com todos os filtros disponíveis. Marque a caixa de seleção das opções “Operação fiscal preferencial para entradas” e/ou “Operação fiscal preferencial para saídas”.
2) O filtro será aberto, podendo-se procurar a operação desejada.
3) Ao clicar com o botão direito do mouse no nome das colunas, também é possível habilitar as colunas de operações preferenciais.
Em caso de dúvidas, fale com nosso suporte.
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