O ERP MAXIPROD realiza a integração de boletos com bancos através de web services, permitindo gerar e registrar o boleto de forma quase instantânea, sem necessidade de envio de arquivo de remessa para o banco.
Essa página mostra como:
- Configurar boletos bancários através de web services
- Boletos híbridos através de Web Services
- Gerar boletos através de web services
- Verificar e atualizar situação de boletos através de web services
- Como configurar a data de liquidação ao verificar e atualizar boletos através de Web Services?
- Como configurar baixa automática de boletos vencidos (Banco do Brasil)
Atualmente, esta integração está disponível com as seguintes instituições bancárias:
- Banco Bradesco S.A.
- Banco Inter S.A.
- Caixa Econômica Federal
- Banco do Brasil S.A.
- Itaú Unibanco S.A.
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Banco Cooperativo do Brasil S.A.
Observação: se for necessária esta integração com outros bancos, entre em contato com nosso suporte.
Configurar boletos bancários através de web services
1) Para configurar a emissão de boletos bancários através de web services, clique no menu “Financeiro > Cadastros > Formas de pagamento e contas bancárias”.
2) Clique no botão “Novo” na tela de “Formas de pagamento e contas bancárias”.
3) Preencha os dados usuais das formas de cobrança, tais como o meio de pagamento, banco e agência, conta contábil, carteira, etc. Selecione, no campo “Tipo de integração com o banco”, a opção “Web service”:
4) Clique em “Salvar”. Será apresentada uma mensagem indicando o sucesso ou insucesso do cadastramento da forma de cobrança.
Observações:
- A integração ocorre somente no ambiente de produção, não sendo possível validar boletos em ambiente de testes.
- Bradesco (237): pode ser exigido um adicional no contrato para liberar essa opção. Entre em contato com o banco para verificar.
- Banco Inter (077): trabalha exclusivamente com integração por web service. No entanto, para concluir o processo de integração, entre em contato com nosso suporte.
Boletos híbridos através de Web Services
O ERP MAXIPROD oferece suporte à emissão de boletos híbridos, que combinam as funcionalidades do boleto bancário tradicional com a agilidade do PIX. Assim, além do código de barras, esta modalidade de boleto oferece a opção de pagamento via QR code para pagamento instantâneo, proporcionando flexibilidade aos clientes e agilidade na liquidação dos títulos.
Isso permite que o pagador realize a transação bancária da forma que for mais conveniente. Para as empresas que geram os boletos, evita erros por processo manual e aumenta a segurança das transações.
Como habilitar boletos híbridos no sistema?
Atualmente, esta integração está disponível com dois bancos:
- Banco Cooperativo do Brasil S.A.
- Banco do Brasil S.A.
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Atenção: é necessário que a integração com o banco seja por Web Service e a forma de cobrança configurada como “Boleto (com registro)”.
1) Em “Financeiro > Cadastro > Formas de cobrança e contas bancárias”, selecione uma forma de cobrança existente ou clique em “Novo” para criar uma nova e configure conforme mostrado no tópico acima.
2) Preencha os campos obrigatórios e marque a opção “Boleto com PIX (híbrido)”.
3) Na tela de edição de contas a receber, é exibido o campo “Código da transação (PIX Copia e Cola)”.
Observação: Exclusões ou alterações no título invalidam (limpam) automaticamente os campos relativos ao PIX.
Exemplo da geração:
- O QR Code PIX é exibido no PDF do boleto.
Gerar boletos bancários
Após a conclusão da configuração da forma de cobrança bancária com o tipo de integração “web service”, é preciso informar essa forma de cobrança nos títulos a receber:
1) Para gerar um boleto, edite uma conta a receber, em “Financeiro > Cadastros > Formas de cobrança e contas bancárias“, e selecione a forma de pagamento “Web Service”, cadastrada anteriormente:
2) Em “Financeiro > Contas a receber”, nos títulos em que a Forma de cobrança está marcada como boleto, a coluna “Boleto” mostra um ícone de código de barras. Clique neste ícone para gerar e registrar o boleto.
3) Isto enviará uma requisição de geração e registro do boleto bancário para o banco, que, em alguns segundos, avisará se o boleto foi registrado com sucesso ou se ocorreu algum erro.
4) Em caso de sucesso, o boleto já estará disponível para pagamento, sendo gerado seu arquivo PDF:
5) O ícone do boleto será alterado para “Verde”, o que significa que já está registrado no banco:
IMPORTANTE: Tenha muito cuidado ao gerar e registrar os boletos, pois o registro é instantâneo. Se forem gerados boletos errados, seu cancelamento precisa ser solicitado ao banco, o que pode gerar custos adicionais.
Gerar boletos selecionados por web service bancário
1) No menu “Financeiro > Contas a Receber“, selecione os títulos desejados para a geração dos boletos por web service.
2) A seguir, clique no menu “Ações > Gerar boletos bancários selecionados via web service bancário“:
3) O sistema gerará os boletos selecionados, exibindo uma mensagem de sucesso ou falha, agrupando os títulos:
Verificar e atualizar boletos via web service
Se o pagamento do boleto já foi recebido em conta bancária, pode-se verificar e atualizar a situação dos boletos selecionados:
1) Acesse “Financeiro > Contas a receber” e indique os boletos cuja situação deseja verificar e atualizar. A seguir, vá ao submenu “Ações > Verificar e atualizar boletos selecionados via Web Service bancário“.
2) Ao clicar neste menu, se o boleto selecionado foi gerado via web service e está registrado no banco, é verificado se está no estado “LIQUIDADO“. Neste caso, é efetuada a baixa do título a receber no ERP MAXIPROD, com base no valor baixado informado pelo banco.
Como configurar a data de liquidação ao verificar e atualizar boletos via Web Service?
Ao utilizar a funcionalidade “Verificar e atualizar boletos selecionados via Web Service bancário”, você pode configurar se a baixa do título será registrada na data de pagamento do boleto ou na data de crédito em conta bancária.
- Data de pagamento: dia em que o cliente pagou o boleto.
- Data de crédito: dia em que o valor foi efetivamente creditado na sua conta bancária.
A configuração da data de liquidação é feita no cadastro da forma de cobrança e contas bancárias, afetando todos os boletos daquela forma de cobrança ao serem verificados e atualizados por Web Service.
1) Acesse o menu “Financeiro > Cadastros > Formas de cobrança e contas bancárias”.
2) Na tela “Formas de cobrança e contas bancárias”, clique no ícone do lápis “
” para editar a forma de cobrança desejada que utiliza Web Service.
3) Localize o campo “Data de liquidação de títulos (arquivo retorno/WebService)“.
4) Selecione uma das três opções:
a) Data de crédito: o sistema registrará a baixa na data em que o valor foi creditado na sua conta bancária (data de compensação).
b) Data de pagamento: o sistema registrará a baixa na data em que o cliente pagou efetivamente o boleto, independentemente da data de crédito em conta.
c) Data de crédito (se não houver, usar data de pagamento): o sistema tentará usar a data de crédito, mas se essa informação não estiver disponível no retorno do banco, usará a data de pagamento.
5) Clique no botão verde “Salvar“ para confirmar a configuração.
Como configurar baixa automática de boletos vencidos (Banco do Brasil)
Para boletos registrados emitidos pelo Banco do Brasil utilizando integração via Web Service, é possível configurar a baixa automática do registro do boleto após o vencimento.
Essa funcionalidade permite informar ao banco um prazo, em dias, para que o registro do boleto seja baixado automaticamente quando o título vencer e não houver liquidação, desde que o boleto tenha sido emitido sem configuração de protesto. Essa configuração auxilia no gerenciamento dos boletos vencidos, evitando que permaneçam registrados no banco após o prazo definido.
1) Acesse “Financeiro > Cadastros > Formas de cobrança e contas bancárias”.
2) Crie um novo cadastro clicando no botão “Novo” ou edite um cadastro existente clicando no ícone de “lápis” da linha correspondente.
Para saber mais sobre cadastro de boletos web service, verifique o tópico “Configurar boletos bancários através de web services“.
3) Certifique-se de que a forma de cobrança possui as seguintes configurações:
- Meio de pagamento: Boleto (com registro);
- Banco: Banco do Brasil;
- Tipo de integração com o banco: Web Service.
4) Marque a opção “Realizar a baixa automática dos boletos após o vencimento”.
5) No campo “Prazo para a baixa do título após o vencimento”, informe a quantidade de dias após o vencimento em que o banco deverá realizar a baixa do registro do boleto.
| ⚠️Importante: Esse prazo é aplicado apenas aos boletos emitidos sem configuração de protesto. |
O preenchimento desse campo é obrigatório quando a opção “Realizar a baixa automática dos boletos após o vencimento” estiver habilitada. Caso contrário, não será possível salvar a forma de cobrança.
Quando o banco realizar a baixa automática do registro do boleto, o sistema apresentará o status “Baixado” e não “Liquidado”, indicando que o registro do boleto foi baixado pelo banco sem que tenha ocorrido sua liquidação.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.
Veja também:
- Boletos bancários
- Como gerar boletos bancários a partir de um pedido de venda?
- Como excluir um boleto gerado e gerar outro para o mesmo título?
- Como configurar a geração de boletos do Banco Daycoval?
- Como alterar o próximo número do arquivo de remessa de boletos bancários?
- Como incluir mais um boleto em uma NF já emitida?