“Ao duplicar pedido de venda antigo, a data de vencimento dos títulos ficou incorreta”. Como resolver?
Ao duplicar um pedido de venda, os dados de cobrança são inicializados conforme o pedido original. Se a forma e condição de pagamento são as mesmas, o usuário precisa alterar…
“Emiti a nota fiscal, porém o pedido de venda continua ‘Aprovado’.” – O que fazer?
Ao emitir uma nota fiscal a partir de um pedido de venda, é esperado que o sistema atualize automaticamente o estado do pedido para “Faturado”, desde que todos os itens…
“Existem itens deste pedido que já foram inseridos em uma ou mais notas fiscais que estão em estado de “Digitação”. Que fazer?
Essa mensagem é exibida ao tentar faturar um pedido de venda já previamente faturado, resultando na criação de uma NF que ainda não foi emitida e permanece no estado de…
“Existem reservas para itens de pedido de venda que serão concluídos com a emissão desta nota fiscal.” O que significa?
Quando existem reservas excedentes para itens de pedidos de venda que serão faturados por meio da emissão da nota fiscal, esta mensagem é apresentada ao usuário. Normalmente isso ocorre quando…
“Não foi encontrado item com ID do item no e-commerce/Mercos igual a *.” O que fazer?
Essa mensagem é exibida no ERP MAXIPROD ao tentar importar um pedido de venda, onde o ID do item do pedido do Mercos não está associado a um item do…
“Não foi encontrado usuário com ID do usuário/vendedor no e-commerce/Mercos ao importar pedidos”. O que fazer?
Essa mensagem é exibida no ERP MAXIPROD quando o sistema não consegue associar o ID do usuário cadastrado com o correspondente no e-commerce/Mercos. Para resolver este problema, verifique se a…
“O item está sendo referenciado pelos registros abaixo, portanto não pode ser apagado”. O que fazer?
Essa mensagem é exibida ao tentar excluir um pedido do qual um ou mais itens são referenciados por outros registros, tais como notas fiscais. Neste caso, para excluir o pedido,…
“O preço de venda do item na tabela de preço deve ser maior ou igual ao preço mínimo de venda do item”. O que fazer?
1) Ao informar o preço de venda do item na tabela de preços, o sistema verifica se no cadastro daquele item há preço mínimo de venda definido. Se houver, compara…
CNPJ do cliente rejeitado
Dúvida: Ao cadastrar um cliente, e clicar no botão “Buscar dados da SEFAZ” o sistema não puxa a razão social e endereço, exibindo a mensagem: CNPJ da consulta não cadastrado…
Coluna “Estoque” em branco nos itens do pedido de venda. O que fazer?
Ao criar um pedido de venda, pode acontecer de a coluna “Estoque” dos itens aparecer em branco. Isso indica que os itens do pedido foram configurados para não movimentar estoque.…
Como acompanhar a produção do item do pedido de venda?
Veja também Gráfico de Gantt de pedido de venda ou ordem de produção. Acompanhar a produção de um item do pedido de venda é essencial para cumprir prazos, alinhar expectativas com…
Como alterar em massa a forma de cobrança padrão no cadastro de empresas?
1) No cadastro de cada empresa é possível definir uma forma de cobrança padrão. Para isso, expanda a seção “Dados de venda” e preencha o campo “Forma de cobrança (padrão)”.…
Como alterar um item do pedido de venda vinculado a uma proposta de venda?
Normalmente, os itens dos pedidos de venda são vinculados aos itens correspondente das propostas de venda. Contudo, certas situações demandam mudanças nos itens dos pedidos de venda após a criação…
Como apagar um item ou pedido de venda referenciado por uma NF?
Para excluir um pedido de venda ou item de pedido referenciado por uma nota fiscal, é necessário antes excluir essa referência. Verifique primeiro se o pedido de venda precisa mesmo…
Como atualizar em massa os representantes/vendedores das empresas?
Pode-se definir até três representantes/vendedores para cada empresa-cliente. Cada representante/vendedor informado no cadastro da empresa cliente é inicializado em todas as propostas de venda, pedidos de venda e notas fiscais,…
Como cancelar um pedido de venda?
Quando todos os itens de um pedido de venda foram faturados via notas fiscais, o pedido é concluído. Se, no entanto, a venda é cancelada, gerando o cancelamento de notas…
Como compensar um título a receber com uma nota de devolução de venda?
Se a empresa fez uma venda que gerou um título a receber, mas houve devolução da venda, e deseja compensar o título, deve: emitir a nota de devolução dessa venda,…
Como concluir manualmente um pedido de venda ou item do pedido de venda?
Ao faturar um pedido de venda por meio de notas fiscais, os seus itens são concluídos automaticamente no momento em que toda a quantidade do item for movimentada em notas…
Como configurar a inicialização do valor unitário ao inserir itens no pedido ou NF?
Pode-se inserir itens a partir do estoque em pedidos de venda ou notas fiscais. Isto permite selecionar o registro de estoque e inicializar automaticamente a quantidade do item no pedido…
Como criar ordens de serviço?
Pode-se criar ordens de serviço a partir dos pedidos de venda, alterando o tipo do item do pedido de “Produto” para “Serviço” ou “Manutenção”. Esta página mostra: Como configurar a…
Como criar reservas para itens de pedido de venda?
Gerenciar pedidos de venda de maneira eficiente é essencial para garantir a satisfação do cliente e a agilidade nos processos logísticos. Uma das etapas mais importantes nesse fluxo é a…
Como criar uma nota fiscal com itens de diferentes pedidos de venda?
O ERP MAXIPROD permite a emissão de notas fiscais que reúnem itens de diferentes pedidos de venda, desde que todos estejam no estado “Aprovado” e tenham o mesmo destinatário. Há…
Como dar descontos em notas fiscais, pedidos e propostas?
O desconto em notas fiscais, pedidos e propostas pode ser dado sobre o valor total do documento, ou sobre cada item vendido. As instruções a seguir valem para propostas, pedidos de…
Como definir o preço mínimo de venda de um produto?
No ERP MAXIPROD, pode-se estabelecer um preço mínimo de venda de um item, visando atender as estratégias comerciais da empresa. Vejamos a seguir como realizar esta parametrização e as configurações…
Como desfazer o vínculo entre o pedido de venda e a proposta?
Após a geração de um pedido de venda a partir de uma proposta, os dois documentos permanecem vinculados. Pode-se remover esta relação, tornando um independente do outro. Para isso, é…
Como duplicar uma cotação, proposta, pedido ou nota fiscal?
Quando é necessário criar um documento como cotação, proposta, pedido ou nota, igual ou parecido com outro já existente, pode-se duplicar o original para facilitar o trabalho. Esta página mostra:…
Como emitir notas fiscais e pedidos em unidade diferente da unidade principal do item
Pode-se criar notas fiscais e pedidos em unidade diferente da unidade principal definida no cadastro de cada item, utilizada no estoque e suas movimentações. Por exemplo, pode-se definir, no cadastro…
Como emitir uma nota fiscal que atende vários pedidos de venda para um mesmo cliente?
O ERP MAXIPROD permite o faturamento de itens de diferentes pedidos de venda por uma única Nota Fiscal (NF), desde que os pedidos sejam destinados ao mesmo cliente. Nesta demonstração,…
Como estocar em uma unidade de medida e vender em outra?
Estocar em uma unidade de medida e vender em outra ocorre em situações em que a unidade de medida de armazenamento não corresponde a unidade de medida utilizada na negociação…
Como exibir o estoque ao selecionar itens para propostas, pedidos de venda e notas fiscais?
Ao realizar uma venda, muitas vezes é necessário saber a quantidade disponível dos itens. Esta página mostra como habilitar a visualização do estoque ao selecionar um item para inclusão em…
Como exibir os códigos de produto da ANVISA pela descrição, em ordem alfabética?
Na tabela “Códigos de produto da ANVISA” são cadastrados os códigos da Anvisa referenciados nos cadastros dos itens sujeitos à vigilância sanitária. Veja também: Como informar o código ANVISA do…
Como faturar em caixas o item estocado em unidade?
Esta página mostra: Como alterar a unidade de medida no momento do faturamento? Como transformar de unidades para caixa(s) através de OPs (Ordens de produção)? Como alterar a unidade de…
Como faturar novamente item de pedido de venda faturado em uma NF-e, mas estornado/devolvido por outra NF?
Quando o item do pedido de venda é faturado na emissão de nota fiscal, seu estado muda automaticamente. A NF-e sendo cancelada, o(s) item(ns) do(s) pedido(s) de venda vinculado(s) ao(s)…
Como faturar parcialmente pedidos de venda?
O ERP MAXIPROD permite o faturamento parcial de pedidos de venda, tanto em relação aos itens do pedido, como em relação à quantidade. Ou seja, além de ser possível emitir…
Como faturar um item com preço inferior ao seu valor mínimo?
Em algumas situações, como vendas para empresas do mesmo grupo (filiais) ou promoções estratégicas, pode ser necessário faturar um item com valor abaixo do preço mínimo de venda cadastrado. Ao…
Como faturar um pedido de venda?
Faturar um pedido de venda significa processar e formalizar a transação comercial, gerando uma nota fiscal. Esse procedimento confirma a conclusão da venda, incluindo informações sobre os produtos ou serviços…
Como fazer a gestão de projetos usando pedidos de venda?
A gestão de projetos é fundamental para o sucesso das empresas que prestam serviços e/ou produzem sob demanda. No entanto, o gerenciamento de projetos pode ser um desafio, especialmente quando…
Como filtrar clientes sem vendas desde uma data específica?
Manter o controle sobre o histórico de compras dos clientes é fundamental para uma gestão comercial eficiente. Com os filtros “Sem vendas desde”, “Último pedido de venda entre” e “Última…
Como gerar boletos bancários a partir de um pedido de venda?
Os pedidos de venda geram previsões de receita, portanto, seus títulos não são contas a receber definitivas. Desta maneira, se o usuário gerar boletos bancários a partir do pedido de…
Como gerar proposta de venda sem item cadastrado no sistema?
A proposta de venda é um documento utilizado para formalizar uma oferta comercial antes da concretização do pedido. Nela, são registrados os dados relevantes para a negociação, como informações do…
Como gerar relatórios de vendas e/ou faturamento?
O ERP MAXIPROD disponibiliza vários modelos de relatórios de vendas e faturamento, podendo uma boa parte ser personalizada pelo usuário. Veja também: Relatórios e etiquetas padrão e personalizados Painel de…
Como implementar um controle de aprovação de pedidos de venda?
O ERP MAXIPROD permite configurar o processo da aprovação de pedidos de venda, restringindo a permissão de aprovação final a usuários específicos. Aumenta-se assim a segurança da aprovação de pedidos:…
Como importar condições de pagamento ao importar pedidos do e-commerce/Mercos?
Veja também: Condições de pagamento Atualmente, o ERP MAXIPROD pode ser integrado com os aplicativos de e-commerce Vtex, Prestashop, Tray, WooCommerce e Mercos B2B. Ao importar um pedido de venda…
Como incluir itens em um pedido?
1) Na tela de edição do pedido, clique no botão verde “Novo”. Observação: o ícone “seta” ao lado do botão verde “Novo” permite adicionar itens aos pedidos diretamente a partir…
Como indicar que um pedido de venda foi entregue ao cliente?
Algumas empresas exigem um registro informando que um pedido foi efetivamente entregue ao cliente. Embora o sistema automaticamente marque um pedido como “faturado” quando a nota fiscal é emitida, isso…
Como integrar o estoque do sistema com e-commerce/Mercos?
O ERP MAXIPROD permite sincronizar o estoque com plataformas de e-commerce, como o Mercos. Configuração Que estoque pode ser exportado para o e-commerce/Mercos? Como exportar o estoque para o e-commerce/Mercos?…
Como limitar a inserção de itens no pedido de venda pela tabela de preços?
1) Para restringir a inserção de itens em pedidos de venda conforme a tabela de preços do próprio pedido, acesse o menu superior “Roda dentada > Configurações > Configurações de…
Como manter o preço de venda do item sempre atualizado com base no custo de aquisição/orçamentação?
É recomendável estabelecer um markup, que reflete a relação entre o preço de venda e o custo de aquisição de um produto ou mercadoria. 1) Para definir o percentual de…
Como preencher as datas de entrega e previsão de entrega em pedido de venda e seus itens?
O pedido de venda é um documento emitido pela empresa vendedora. No pedido de venda emitido são definidos os produtos e/ou serviços contratados, sua quantidade, data de entrega, e forma…
Como reajustar o preço de venda de itens em massa?
Pode-se ajustar simultaneamente os preços de venda de vários itens. 1) Para fazer o reajuste, acesse o menu “Itens > Itens”. 2) Identifique os itens cujo preço de venda deseja…